BT Capital Partners a intermediat un plasament privat de obligatiuni prin care SelfPay atrage 3 milioane de euro

Comunicat de presa 2021-06-15
BT Capital Partners a intermediat un plasament privat de obligatiuni prin care SelfPay atrage 3 milioane de euro

Zebrapay S.A., compania care opereaza reteaua de Statii de Plata SelfPay, a incheiat cu succes plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 3 milioane euro, cu scadenta in 2026, la o dobanda de 5,5%. SelfPay este primul business de fintech care listeaza obligatiuni pe piata AeRO a BVB.

BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, a fost Intermediar si Consultant Autorizat. Echipa de proiect BTCP a fost formata din Daniela Secara (Director General), Nina Pirvu (Managing Director Investment Banking & Capital Markets), Bogdan Baldovin (Associate) si Serban Dumitrescu (Associate).

Obligatiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) de la Bursa de Valori Bucuresti. Urmatorul pas este pregatirea documentelor necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori Bucuresti. SelfPay isi propune ca prima zi de tranzactionare sa fie in aproximativ o luna, iar simbolul este PAY26E. Fondurile obtinute din listarea obligatiunilor vor fi folosite in special pentru dezvoltarea retelei de Statii de Plata la nivel national si international, mai intai in Italia, Spania, Franta si Irlanda.   

Declaratii:

  • Daniela Secara, Director General, BT Capital Partners: “Ne bucuram sa fim alaturi de SelfPay in acest prim pas pe piata de capital, care le asigura finantarea necesara pentru implementarea planurilor ambitioase de dezvoltare si le multumim pentru increderea acordata. Prin aceasta emisiune de obligatiuni, BT Capital Partners continua misiunea de a oferi investitorilor acces la noi oportunitati de investitii si expunere la noi sectoare de activitate, cat si de a asista companiile romanesti in atragerea de finantare pentru a sustine planurile de dezvoltare”.
  • Adrian Badea, Director General si Administrator SelfPay: “Parteneriatul cu BT Capital Partners si rezultatele obtinute ne dau si mai multa incredere in viziunea noastra de a deveni un jucator complet in industria fintech nationala si internationala. Avem astazi toate instrumentele si sustinerea necesara pentru a continua expansiunea accelerata bazata pe extinderea retelei de Statii de Plata si inovatie in solutii de payment.”

 

Detaliile plasamentului:

  • In cadrul plasamentului privat, compania a oferit spre vanzare 20.000 de obligatiuni negarantate si neconvertibile in actiuni, cu o valoare nominala de 100 de euro, oferta fiind adresata unui numar de pana la 150 investitori si investitorilor calificati.
  • Plasamentul a fost suprasubscris, iar oferta a fost suplimentata, atragand in total 3 milioane euro la o dobanda de 5,5%, reprezentand unul din cele mai mici costuri de finantare obtinute la oferte de obligatiuni similare.
  • La plasament au subscris 99 de investitori, atat persoane fizice, cat si investitori calificati.

 

###

 

Despre BT Capital Partners: Este divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, este membru exclusiv in Romania al Oaklins, cea mai importanta alianta internationala de specialisti in fuziuni si achizitii  si cel mai mare broker de retail din piata de capital din Romania. BT Capital Partners ofera servicii de asistenta pentru atragerea de investitori prin piata de capital, servicii de brokeraj, consultanta pentru fuziuni si achizitii, structurarea schemelor de finantare complexe, cercetare de piata si consultanta pentru management strategic. www.btcapitalpartners.ro

Despre Zebrapay S.A.: Fondata in 2009, compania isi desfasoara activitatea in industria de self-service prin intermediul unei retele de Statii de Plata care ofera clientilor posibilitatea de a plaati o gama variata de produse si servicii (inclusiv cele mai uzuale, precum utilitati, televiziune, internet, telefonie, taxe si impozite), atat cu numerar, cat si prin metode de plata electronice. In prezent, SelfPay are cea mai mare retea de terminale de tip self-service din Romania, avand peste 5.700 de Statii de Plata, in peste 1.000 de localitati de pe intreg teritoriul tarii. Prin aceasta retea, compania pune la dispozitia clientilor sai peste 200 de servicii, precum: plata facturilor, rovinietei, intretinerii, taxei pentru eliberarea pasaportului, a permisului de conducere sau a certificatului de inmatriculare, reincarcarea electronica a cartelelor de telefon mobil, plata taxelor si impozitelor, plata serviciilor sau a produselor cumparate online etc. www.selfpay.ro