BT Capital Partners, Joint Lead Manager pentru emisiunea de obligațiuni International Investment Bank, care debutează la BVB în 7 noiembrie

International Investment Bank (IIB) a atras o nouă rundă de finanțare pe piața de capital din România, pentru al cincilea an consecutiv. Obligațiunile, cu o maturitate de 3 ani și o dobândă fixă de 3,98% pe an plătibilă anual, au fost listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) în 7 noiembrie a.c., cu simbolul bursier IIB22. Emisiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, alături de ING Bank România.

„Încrederea și transparența sunt două valori extrem de importante pe piața de capital. Noi, la BT Capital Partners, ne mândrim cu abilitatea de a crea relații durabile și de a le amplifica rezultatele prin perseverență și dedicație. Rezultatele extraordinare ale celei de-a cincea emisiuni a International Investment Bank pe piața din România sunt rezultatul muncii începute în 2015. Apreciem deosebit parteneriatul care a trecut testul timpului și suntem onorați că putem fi parte a acestei povești de succes”, declară Daniela Secară, CEO, BT Capital Partners.

„Suntem mândri de rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni. Acest rezultat demonstrează în mod clar încrederea comunității investiționale internaționale în strategia băncii și este, evident, un semn al recunoașterii IIB ca o instituție de dezvoltare multilaterală localizată în Europa”, afirmă Nikolay Kosov, Chairperson of the IIB Management Board.

Emisiunea cuprinde 50.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 10.000 de lei, ceea ce înseamnă o valoare totală de 500 milioane lei (105 milioane euro). Fondurile obținute de către IIB vor avea ca destinație finanțarea portofoliului de credite existent și a noilor împrumuturi acordate statelor membre Uniunii Europene și, respective, pentru refinanțarea datoriilor.

Prima rundă de finanțare derulată de IIB pe piața de capital din România a fost în anul 2015, când instituția financiară a atras 111 milioane lei, iar de atunci banca a emis în fiecare an obligațiuni, atât în lei, cât și în euro, pe bursa de la București ajungând la un total de aproape 2,2 miliarde lei (467 milioane euro).