Obligatiunile subordonate ale Bancii Transilvania sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti incepand de azi

Obligatiunile subordonate ale Bancii Transilvania au intrat astazi la tranzactionare, la Bursa de Valori Bucuresti. Emisiunea este in valoare totala de 285 de milioane de euro.

„Banca Transilvania a lansat aceasta emisiune pentru finantarea cresterii portofoliului de credite pe termen mediu si lung, precum si pentru a eficientiza structura capitalului, oferind actionarilor randamente crescute” - declara Ömer Tetik, CEO, Banca Transilvania.

„Asistam la doua premiere ale aceluiasi emitent pentru piata de capital din Romania. In primul rand, vorbim de prima emisiune de obligatiuni emisa de Banca Transilvania la Bursa de Valori Bucuresti. Cea de-a doua premiera se refera la faptul ca obligatiunile bancii sunt primele de la BVB care au dobanda variabila in euro. In plus, Banca Transilvania s-a remarcat pana acum pe piata locala ca fiind cel mai tranzactionat emitent si se afla in top 3 cele mai mari companii in functie de capitalizare” – afirma Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.

Obligatiunile sunt de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, negarantate, subordonate, denominate in euro si au o dobanda anuala egala cu EURIBOR6M +3,75%. Simbolul obligatiunilor subordonate este TLV28E, iar titlurile au scadenta in anul 2028.

Banca Transilvania & piata de capital:

• BT este prima banca din Romania care a fost cotata la Bursa de Valori Bucuresti; banca are peste 20 de ani de experienta ca si companie listata la BVB.
• Peste 28.000 de actionari ai Bancii Transilvania sunt romani persoane fizice. Aproape 55% din capitalul BT este romanesc, iar capitalizarea bursiera este de peste 10 miliarde lei.
• Banca a obtinut 9,5 puncte din 10 la evaluarea Bursei de Valori Bucuresti privind comunicarea cu investitorii a companiilor listate (2017);
• Banca Transilvania a primit din partea BVB premiile Cea mai tranzactionata actiune pe piata principala in 2017, respectiv Cea mai buna strategie de comunicare si relatii cu investitorii a unei companii listate in 2017 (Deschiderea Anului Bursier, Bucuresti, 2018);
• Grupul Financiar Banca Transilvania se implica, alaturi de Bursa de Valori Bucuresti, in proiecte de educatie financiara, precum Fluent in finante – platforma online universala pentru investitori si Made in Romania – competitie dedicata identificarii, promovarii si sustinerii prin mentorat a companiilor romanesti.
• Banca Transilvania este cel mai longeviv emitent din componenta indicelui BET - referinta pietei de capital din Romania.

Intermediarul ofertei privind obligatiunile subordonate a fost BT Capital Partners, divizia de investment banking & capital markets a Grupului Financiar Banca Transilvania si membru exclusiv in Romania al Oaklins. Consultanta juridica a fost asigurata de Casa de avocatura PeliFilip, iar serviciile de auditare, de PwC.