Banca Transilvania ha attirato 1 miliardo di euro dai mercati internazionali attraverso un'emissione di obbligazioni sottoscritta quasi quattro volte, il che conferma il fermo interesse degli investitori a sostenere le prospettive di crescita di BT.

Con questa nuova emissione, Banca Transilvania capitalizza la fiducia offerta dalla sua solida base di investitori internazionali, attenuando l'impatto dell'elevata volatilità nei mercati finanziari. Continuando a promuovere un esempio di performance finanziaria, così come il potenziale dell'economia rumena, BT entra in una nuova fase di maturità e riconoscimento come emittente rilevante tra le istituzioni finanziarie europee.

Questa emissione di obbligazioni rappresenta il primo strumento con rating di tipo Investment Grade, BBB-, valutato dall'agenzia di rating Fitch. La vendita delle obbligazioni è stata coordinata dalle banche di investimento Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura e BT Capital Partners, con l'obiettivo di una distribuzione estesa a livello globale. Come Intermediario, BT Capital Partners, la società di intermediazione del Gruppo Banca Transilvania, ha coordinato la domanda degli investitori del mercato locale e da parte delle istituzioni finanziarie internazionali.

Il registro degli ordini è stato di 3,8 miliardi di euro, e gli ordini piazzati provengono da oltre 200 investitori istituzionali in 32 paesi, principalmente dall'Europa, che rappresentano il 46% del totale, così come dal Regno Unito, dagli USA o dall'Asia. I partecipanti sono fondi di investimento, fondi pensione, fondi sovrani, banche commerciali, compagnie di assicurazione, banche private e istituzioni sovranazionali, mostrando la diversità e la qualità della base degli investitori.

La domanda avanzata da parte loro ha contribuito alla riduzione del tasso della cedola dal 5,125% - quanto stimato inizialmente - al 4,75%, una riduzione di oltre 30 punti base.

Grazie agli investitori per la fiducia nella Banca Transilvania e nella Romania. Il risultato di questa emissione di obbligazioni, con una domanda quasi quattro volte superiore al livello offerto in vendita, conferma ancora una volta la performance di BT e il fatto che la Romania è attraente per gli investitori, anche in un contesto internazionale segnato da incertezze. L'interesse forte mostra la solidità della banca, così come il ruolo sempre più importante del nostro paese nella regione. Le coordinate della transazione – prezzo e volume – sono un punto di riferimento per le banche del nostro paese in questo periodo e così aiutano l'intero mercato, ma anche il potenziale di finanziamento del paese. Le somme raccolte ci aiuteranno a sostenere i nostri clienti, l'economia locale e i progetti di investimento – con coraggio e, allo stesso tempo, prudenti e responsabili.

Ömer Tetik
Direttore Generale
Banca Transilvania

Le obbligazioni hanno scadenza nell'anno 2032, saranno quotate alla Borsa Valori di Dublino (Euronext Dublin) e sono eligibili ai requisiti minimi di fondi propri e passività (MREL). Esse contribuiscono a mantenere un livello ottimale di fondi, distinto dai depositi dei clienti, che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari. BT è una delle banche di importanza sistemica in Romania, il che implica alcuni requisiti aggiuntivi di capitale e finanziamento eligibile.

I consulenti legali sono stati Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea e Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL ha avuto il ruolo di revisore contabile, mentre KPMG Tax SRL è stato il consulente fiscale.

4 miliardi di EUR è la somma attratta da BT tramite emissioni di obbligazioni, a partire dal 2023

Banca Transilvania ha raccolto, a partire dal 2023, quasi 4 miliardi di euro attraverso le sette emissioni di obbligazioni finora effettuate. La nuova emissione rafforza la posizione di BT come uno dei più attivi emittenti nel mercato locale e regionale.