Banca Transilvania ha venduto venerdì, 21 aprile dell'anno corrente, obbligazioni per 500 milioni di euro, nell'ambito di un'emissione sovrasottoscritta in poche ore, gli investitori hanno piazzato ordini per oltre 850 milioni di euro. Oltre l'80% del totale dell'emissione è stato sottoscritto da investitori internazionali provenienti da quasi 20 paesi. Hanno sottoscritto l'offerta 80 investitori - fondi di investimento, istituzioni finanziarie, fondi pensione, banche commerciali e centrali, nonché compagnie di assicurazione, con la BERS che è stato l'investitore di ancoraggio, con 90 milioni di euro.

L'emissione di obbligazioni segna il debutto della Banca Transilvania sul mercato internazionale ed è la prima, per portata, in Europa, dopo le turbolenze che hanno segnato il settore bancario internazionale nel mese di marzo dell'anno in corso.

Il successo dell'emissione - in un tempo record e notevolmente sovrasottoscritta - in un periodo in cui i mercati si riprendono dopo un marzo difficile, ci mostra la fiducia degli investitori esterni in BT, nella sua strategia e prospettive, così come in Romania. È un grande passo, aprendo la strada a operazioni simili nel sistema bancario del nostro paese. Le somme raccolte saranno assimilate ai fondi propri e ai debiti MREL ammissibili. L'emissione fa parte del piano di crescita di BT mantenendo il ritmo accelerato di finanziamento dell'economia e della Romania – dichiara Ӧmer Tetik, Direttore Generale, Banca Transilvania.

L'emissione consiste in obbligazioni senior non preferenziali con scadenza a 4 anni, con un rendimento del 9% annuo ed è quotata a Euronext Dublino (ISIN XS2616733981).

Il Coordinatore dell'emissione (Global Coordinator) è stato Morgan Stanley, mentre i dealer (Co-Managers), BT Capital Partners e ING Bank, selezionati da Banca Transilvania in base alla reputazione, esperienza e storico rilevante in materia di obbligazioni.

Gli standard europei MREL prevedono che le banche assicurino permanentemente un livello ottimale di fondi ammissibili MREL, distinti dai depositi dei clienti, che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari.

Gruppo Finanziario Banca Transilvania ha chiuso l'anno scorso con un utile netto di 2,49 miliardi di lei, in aumento del 23% rispetto al 2021.