Banca Transilvania completa con 190 milioni di euro il programma di raccolta capitale per il finanziamento dell'economia attraverso l'emissione di obbligazioni, arrivando così a quasi 1 miliardo di euro.

Banca adempie al suo impegno nei confronti degli azionisti, che hanno approvato nell'ambito di Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (2022) il programma BT di trasmissioni aziendali.

“Completiamo l'emissione di obbligazioni con questa nuova fase perché desideriamo rafforzare la base di strumenti di passività eleggibili e la struttura patrimoniale, nelle condizioni in cui abbiamo attirato l'attenzione di importanti investitori, nuovi sul nostro mercato, a un prezzo attraente, che ottimizza il rendimento medio del programma. Siamo soddisfatti di come si è svolto il programma e siamo ottimisti riguardo al periodo prossimo.”, dichiara Ӧmer Tetik, Direttore Generale, Banca Transilvania.

Simili all'emissione di debutto, le nuove obbligazioni sono quotate alla Borsa Euronext di Dublino, con codice ISIN XS2669771664.

Le emissioni di obbligazioni BT:

• Emissione debutto BT di obbligazioni è stata lanciata nell'aprile dell'anno corrente, quando ha attirato 500 milioni di euro dagli investitori nell'ambito di una emissione sovrasottoscritta in poche ore, con gli investitori che hanno piazzato ordini per oltre 850 milioni di euro. Questo ha segnato il debutto della Banca Transilvania sul mercato internazionale.
• BT ha incrementato l'emissione internazionale di obbligazioni con 100 milioni di euro nel giugno dell'anno corrente, a seguito dell'interesse elevato da parte degli investitori istituzionali riguardo alla prima emissione di obbligazioni.
• Banca Transilvania ha ricevuto 200 milioni di euro da IFC e Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture, in luglio p.c., come parte di un pacchetto di obbligazioni subordinate. Il finanziamento è di tipo debito subordinato ed è quotato alla Borsa Valori di Bucarest.

Le obbligazioni sono eleggibili per il requisito minimo di fondi propri e passività eleggibili (MREL - Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). Esse contribuiscono, secondo gli standard europei riguardanti le banche, a garantire permanentemente un livello ottimale di fondi, distinti dai depositi dei clienti che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari.