Banca Transilvania ha venduto il 29 novembre obbligazioni per 500 milioni di euro, gli investitori hanno piazzato ordini per oltre 1.650 milioni di euro. Il 90% del totale dell'emissione è stato sottoscritto da investitori internazionali da 21 paesi. Hanno sottoscritto l'offerta 108 investitori - fondi di investimento, istituzioni finanziarie, fondi pensione, banche commerciali e centrali, nonché compagnie di assicurazione e società commerciali.

L'emissione è stata sovrasottoscritta in poche ore, il che ha permesso di ridurre il tasso di interesse dal 7,75%, all'inizio dell'operazione di collocamento degli ordini, al 7,25%, alla fine. È la prima emissione di obbligazioni con un'etichetta di tipo ESG, con una componente sociale (minimo 50%) e una componente verde, ed è quotata a Borsa di Dublino. Le obbligazioni sono di tipo MREL, contribuendo, conformemente agli standard europei, a garantire un livello ottimale di fondi ammissibili MREL, distinti dai depositi dei clienti, che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari.

La vendita delle obbligazioni è stata coordinata dagli arrangiatori JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (che è stato anche consulente unico per la sostenibilità), mentre BT Capital Partners è stato co-manager. I consulenti legali sono stati Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea e Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL ha avuto il ruolo di revisore dei conti, mentre KPMG Tax SRL è stato il consulente fiscale.

Emissioni di obbligazioni BT del 2023:

• Nel quadro di emissione iniziale di obbligazioni, la banca ha raccolto 500 milioni di euro dagli investitori, questi ultimi hanno piazzato ordini per oltre 850 milioni di euro. È stato il momento in cui la banca ha debuttato sul mercato internazionale (aprile).
• BT ha incrementato l'emissione internazionale di obbligazioni con 100 milioni di euro, a seguito dell'elevato interesse da parte degli investitori istituzionali riguardo alla prima emissione di obbligazioni (giugno).
• Banca Transilvania ha ricevuto 200 milioni di euro da IFC e Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture, parte a unui pacchetto di obbligazioni subordinate. Il finanziamento è di tipo debito subordinato ed è quotato alla Borsa Valori di Bucarest (luglio).
• BT ha completato con 190 milioni di euro il programma di emissioni di obbligazioni attraverso l'emissione di obbligazioni, arrivando così a quasi 1 miliardo di euro (agosto).