BT Capital Partners (BTCP), la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo finanziario Banca Transilvania, ha guidato il consorzio di collocamento che ha curato l’emissione obbligazionaria di International Investment Bank (IIB), per 300 milioni di lei, obbligazioni che saranno quotate alla Borsa di Bucarest.

L’operazione, la seconda intermediata da BTCP per IIB, ha registrato un pieno successo, risultando significativamente sovrasottoscritta da investitori in Romania e all’estero. L’emissione obbligazionaria segue un’altra, da 111 milioni di lei, quotata alla Borsa di Bucarest nel 2015. I proventi dell’emissione saranno destinati al finanziamento, da parte di International Investment Bank, di imprese e progetti romeni.

IIB ha emesso 30.000 obbligazioni con scadenza a 3 anni e valore nominale di 10.000 lei, con un tasso fisso del 3,4% annuo; la cedola sarà corrisposta su base annuale a partire dal 27 settembre 2017, con rimborso del capitale a scadenza. Il tasso, determinato in funzione dell’interesse degli investitori, definisce un nuovo livello di riferimento per gli emittenti sul mercato romeno; le obbligazioni saranno quotate alla Borsa di Bucarest a partire dal 29 settembre c.a.

Paul Prodan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BT Capital Partners, ha dichiarato: “Il successo della seconda emissione obbligazionaria di International Investment Bank conferma il forte impegno di BT Capital Partners nell’aumentare il grado di intermediazione finanziaria in Romania, parte del nostro impegno strategico a diversificare le fonti di finanziamento delle imprese attraverso il ricorso al mercato dei capitali domestico”.