Bit Soft, la società che sviluppa e distribuisce soluzioni end-to-end integrate per il settore dell’ospitalità, ha concluso con successo il collocamento privato di obbligazioni attraverso il quale ha raccolto 1,5 milioni di euro, con scadenza nel 2025 e cedola del 5,5%. Le obbligazioni saranno quotate sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (SMT) della Borsa di Bucarest. Bit Soft è la prima software house dedicata al settore HoReCa a quotare obbligazioni sul mercato AeRO della BVB.

L’operazione è stata intermediata da BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo finanziario Banca Transilvania, in qualità di Intermediario e Consulente Autorizzato.

Nell’ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 15.000 obbligazioni non garantite e non convertibili in azioni, per un valore nominale complessivo di 1,5 milioni di euro; l’offerta era rivolta a un numero massimo di 150 investitori e agli investitori qualificati. Il collocamento è stato chiuso anticipatamente, registrando sottoscrizioni complessive per 2,6 milioni di euro a un tasso del 5,5%, rappresentando uno dei costi di finanziamento più bassi ottenuti in offerte obbligazionarie analoghe. Al collocamento hanno aderito oltre 90 investitori, sia persone fisiche sia giuridiche.

“La partnership strategica con BT Capital Partners segna l’inizio di una nuova fase per Bit Soft. Ci prepariamo a entrare in nuovi mercati e l’iniezione di capitale ottenuta tramite l’emissione obbligazionaria ci garantisce le basi necessarie per attuare con successo la strategia di medio-lungo termine. Siamo onorati di collaborare con BT Capital Partners e siamo convinti che sarà una collaborazione proficua”, afferma Bogdan Stanciu, Direttore Generale e fondatore di Bit Soft.

Il team di progetto di BT Capital Partners è stato composto da Daniela Secara (Director General), Nina Pirvu (Managing Director), Alexandru Vlaicu (Manager) e Bogdan Baldovin (Associate).

“La chiusura con successo del collocamento privato di obbligazioni rappresenta un primo passo importante sul mercato dei capitali per Bit Soft, offrendo alla società le risorse necessarie sia per accelerare l’espansione internazionale, sia per sostenere lo sviluppo delle proprie soluzioni, che si sono rivelate un supporto importante nella fase di reinvenzione digitale dei ristoranti, un trend innescato dalla pandemia. Siamo lieti di aver avuto l’occasione di affiancare Bit Soft in questo progetto e li ringraziamo per la fiducia riposta in noi”, dichiara Daniela Secara, Direttore Generale, BT Capital Partners.

Il passo successivo è la preparazione della documentazione necessaria per l’ammissione delle obbligazioni alle negoziazioni sul Sistema multilaterale della Borsa di Bucarest. Bit Soft mira ad avere il primo giorno di negoziazione entro un mese e il simbolo è BIT25E.

I fondi ottenuti dalla quotazione delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare la strategia di crescita accelerata dell’emittente, in particolare l’acquisizione di un gruppo di società che svolge un’attività analoga a quella dell’emittente in Francia e Marocco.

Con oltre 27 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Bit Soft sviluppa e distribuisce soluzioni end-to-end integrate per hotel, ristoranti e centri spa&wellness, ed è presente in 3 mercati dell’Europa centrale e orientale, ossia: Romania, Bulgaria e Ungheria. Per l’industria alberghiera, Bit Soft distribuisce e implementa soluzioni software sviluppate da Oracle e Protel, due tra i principali sviluppatori di software alberghieri al mondo. Per ristoranti e caffetterie, la società offre sia soluzioni di Oracle sia soluzioni proprietarie sviluppate internamente, mentre per i centri spa&wellness propone un software sviluppato da TAC, società austriaca specializzata nell’industria spa&wellness, dedicato alle prenotazioni e alla gestione della clientela.

Negli ultimi anni, BT Capital Partners ha assistito una serie di aziende imprenditoriali di rilievo nel percorso verso il mercato dei capitali: Clinicile Dentare Dr. Leahu (obbligazioni, 10 milioni di lei, 2019), Vivre Deco (obbligazioni, 3,5 milioni di euro, 2020), Laptaria cu Caimac (obbligazioni, 3 milioni di euro, 2020 e azioni, 19,4 milioni di lei, 2021), Simtel Team (azioni, 13,7 milioni di lei, 2021), SelfPay (obbligazioni, 3 milioni di euro, 2021) e, più recentemente, Bit Soft.

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Bit Soft è il principale fornitore di software per l’industria dell’ospitalità in Romania. Fondata nel 1994 da Bogdan Stanciu, la società si propone di supportare le imprese del settore HoReCa sia con prodotti software completi sia con l’expertise maturata in oltre 27 anni di attività. Presente in Romania, Bulgaria e Ungheria, Bit Soft serve 1.100 ristoranti e 570 hotel. Tra i clienti si possono citare City Grill, KFC Romania, Pizza Hut, Burger King Ungaria per il comparto ristorazione e Accor Hotels, JW Marriott, Ana Hotels, Continental Hotels per l’hotellerie. www.bit-soft.ro

BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali di Banca Transilvania, è membro esclusivo in Romania di Oaklins, la principale alleanza internazionale di specialisti in fusioni e acquisizioni, ed è il maggiore broker retail del mercato dei capitali in Romania. BT Capital Partners offre servizi di assistenza per l’attrazione di investitori attraverso il mercato dei capitali, servizi di brokeraggio, consulenza in operazioni di fusioni e acquisizioni, strutturazione di soluzioni di finanziamento complesse, ricerca di mercato e consulenza per il management strategico. www.btcapitalpartners.ro