Bit Soft, a vendéglátóipar számára end-to-end, integrált megoldásokat fejlesztő és forgalmazó vállalat sikeresen lezárta zártkörű kötvénykibocsátását, amely során 1,5 millió eurót vont be, 2025-ös lejárattal és 5,5%-os kamattal. A kötvényeket a Bukaresti Értéktőzsde multilaterális kereskedési rendszerére (SMT) vezetik be. A Bit Soft az első, kifejezetten a HoReCa-ágazatra fókuszáló szoftvercég, amely kötvényeket vezet be a BVB AeRO piacára.

A tranzakció közvetítője a BT Capital Partners, a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának befektetési banki és tőkepiaci divíziója volt, Közvetítő és Engedélyezett Tanácsadó minőségben.

A zártkörű kibocsátás keretében a társaság 15 000 darab, fedezet nélküli, részvénnyé nem konvertálható kötvényt kínált eladásra, 1,5 millió euró össznévértékben, az ajánlat legfeljebb 150 befektetőnek és minősített befektetőknek szólt. A kibocsátást a tervezettnél korábban zárták le; összesen 2,6 millió euró értékben érkeztek jegyzések 5,5%-os kamat mellett, ami a hasonló kötvényajánlatok között az egyik legalacsonyabb finanszírozási költségnek számít. A jegyzésben több mint 90 befektető vett részt, magán- és jogi személyek egyaránt.

“A BT Capital Partnersszel való stratégiai partnerség a Bit Soft számára egy új szakasz kezdete. Új piacokra készülünk terjeszkedni, és a kötvénykibocsátás révén bevont tőkeinjekció megteremti a szükséges alapot közép- és hosszú távú stratégiánk sikeres megvalósításához. Megtiszteltetés számunkra az együttműködés a BT Capital Partnersszel, és meg vagyunk győződve róla, hogy kölcsönösen előnyös partnerség lesz”, nyilatkozta Bogdan Stanciu, a Bit Soft vezérigazgatója és alapítója.

A BT Capital Partners projektcsapatát Daniela Secara (vezérigazgató), Nina Pirvu (ügyvezető igazgató), Alexandru Vlaicu (menedzser) és Bogdan Baldovin (munkatárs) alkotta.

“A zártkörű kötvénykibocsátás sikeres lezárása fontos első lépés a tőkepiacon a Bit Soft számára, amely biztosítja a szükséges forrásokat mind a nemzetközi terjeszkedés felgyorsításához, mind saját megoldásaik fejlesztésének támogatásához; ezek a járvány nyomán elindult, a vendéglátóhelyek digitalizációjával járó megújulási szakaszban fontos segítségnek bizonyultak. Örülünk, hogy lehetőségünk volt a Bit Soft mellett dolgozni ezen a projekten, és köszönjük a bizalmukat”, nyilatkozta Daniela Secara, vezérigazgató, BT Capital Partners.

A következő lépés a kötvényeknek a Bukaresti Értéktőzsde multilaterális rendszerére történő bevezetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése. A Bit Soft célja, hogy az első kereskedési nap egy hónapon belül legyen, a kereskedési szimbólum: BIT25E.

A kötvények tőzsdei bevezetéséből származó forrásokat a kibocsátó gyorsított növekedési stratégiájának finanszírozására használják fel, különösen egy, a kibocsátóéhoz hasonló tevékenységet végző vállalatcsoport felvásárlására Franciaországban és Marokkóban.

Több mint 27 éves vendéglátóipari tapasztalattal a Bit Soft end-to-end, integrált megoldásokat fejleszt és forgalmaz szállodák, éttermek, illetve spa&wellness központok számára, és 3 piacon van jelen a közép- és kelet-európai régióban: Romániában, Bulgáriában és Magyarországon. A szállodaipar számára a Bit Soft az Oracle és a Protel által fejlesztett szoftvermegoldásokat forgalmazza és vezeti be; e két vállalat a világ legjelentősebb szállodai szoftverfejlesztői közé tartozik. Az éttermek és kávézók számára a vállalat az Oracle-megoldások mellett saját, házon belül fejlesztett rendszereket is kínál, míg a spa&wellness központoknak a foglalásokat és az ügyfélkezelést támogató, az osztrák TAC által fejlesztett szoftvert biztosít.

Az elmúlt években a BT Capital Partners számos neves, vállalkozói hátterű társaságot kísért a tőkepiac felé vezető úton: Clinicile Dentare Dr. Leahu (kötvények, 10 millió lej, 2019), Vivre Deco (kötvények, 3,5 millió euró, 2020), Lăptăria cu Caimac (kötvények, 3 millió euró, 2020 és részvények, 19,4 millió lej, 2021), Simtel Team (részvények, 13,7 millió lej, 2021), SelfPay (kötvények, 3 millió euró, 2021), legutóbb pedig a Bit Soft.

***

Bit Soft Románia vezető szoftverszállítója a vendéglátóiparban. A vállalatot 1994-ben Bogdan Stanciu alapította; célja, hogy a HoReCa-szektor vállalkozásait teljes körű szoftvertermékekkel és a több mint 27 év alatt felhalmozott szakértelemmel támogassa. Romániában, Bulgáriában és Magyarországon jelen lévő Bit Soft 1 100 éttermet és 570 szállodát szolgál ki. Ügyfelei között a vendéglátás területén többek között a City Grill, a KFC Romania, a Pizza Hut, a Burger King Ungaria, a szállodaoldalon pedig az Accor Hotels, a JW Marriott, az Ana Hotels és a Continental Hotels található. www.bit-soft.ro

BT Capital Partners, a Banca Transilvania befektetési banki és tőkepiaci divíziója, az Oaklins romániai kizárólagos tagja, a fúziók és felvásárlások területének legjelentősebb nemzetközi szövetsége, valamint a román tőkepiac legnagyobb lakossági brókere. A BT Capital Partners szolgáltatásai közé tartozik a tőkepiacon keresztül történő befektető-vonzás támogatása, brókeri szolgáltatások, tanácsadás felvásárlások és összeolvadások terén, összetett finanszírozási struktúrák kialakítása, piackutatás és stratégiai menedzsment-tanácsadás. www.btcapitalpartners.ro