Bit Soft, компанія, що розробляє та постачає інтегровані комплексні рішення для індустрії гостинності, успішно завершила приватне розміщення облігацій, у межах якого залучила 1,5 млн євро зі строком погашення у 2025 році та купонною ставкою 5,5%. Облігації будуть допущені до торгів на Системі багатосторонньої торгівлі (SMT) Бухарестської фондової біржі. Bit Soft — перша софтверна компанія, що працює для сектора HoReCa, яка лістингує облігації на ринку AeRO BVB.

Операцію супроводжувала BT Capital Partners, підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу фінансової групи Banca Transilvania, у якості Посередника та Авторизованого консультанта.

У межах приватного розміщення компанія запропонувала до продажу 15 000 незабезпечених і неконвертованих у акції облігацій із загальною номінальною вартістю 1,5 млн євро; пропозиція була адресована до 150 інвесторів, а також кваліфікованим інвесторам. Розміщення було закрито достроково: зафіксовано підписки на загальну суму 2,6 млн євро за ставкою 5,5%, що є одним із найнижчих рівнів вартості фінансування, досягнутих у подібних розміщеннях облігацій. У розміщенні взяли участь понад 90 інвесторів — як фізичних, так і юридичних осіб.

“Стратегічне партнерство з BT Capital Partners — це початок нового етапу для компанії Bit Soft. Ми готуємося до виходу на нові ринки, а залучення капіталу через випуск облігацій забезпечує необхідну основу для успішної реалізації нашої середньо- та довгострокової стратегії. Для нас честь співпрацювати з BT Capital Partners, і ми переконані, що це партнерство буде корисним”, — зазначає Bogdan Stanciu, генеральний директор та засновник Bit Soft.

До проєктної команди BT Capital Partners увійшли: Daniela Secara (генеральний директор), Nina Pirvu (керуючий директор), Alexandru Vlaicu (менеджер) та Bogdan Baldovin (асоційований).

“Успішне закриття приватного розміщення облігацій — це важливий перший крок на ринку капіталу для Bit Soft, що надає компанії необхідні кошти як для прискорення міжнародної експансії, так і для підтримки зусиль із розвитку власних рішень, які вже довели свою користь у період «перезавантаження» ресторанів через цифровізацію — тренд, спричинений пандемією. Ми раді, що мали нагоду бути поруч із Bit Soft у цьому проєкті, і дякуємо за довіру”, — заявила Daniela Secara, генеральний директор, BT Capital Partners.

Наступний крок — підготовка документів, необхідних для допуску облігацій до торгів на Системі багатосторонньої торгівлі Бухарестської фондової біржі. Bit Soft планує, що перший день торгів відбудеться протягом місяця, а біржовий символ — BIT25E.

Залучені кошти від лістингу облігацій будуть спрямовані на фінансування стратегії прискореного розвитку емітента, зокрема на придбання групи компаній, що ведуть діяльність, подібну до діяльності емітента, у Франції та Марокко.

Маючи понад 27 років досвіду в індустрії гостинності, Bit Soft розробляє та постачає інтегровані end-to-end рішення для готелів, ресторанів і центрів спа & велнес, працюючи на 3 ринках регіону Центральної та Східної Європи — у Румунії, Болгарії та Угорщині. Для готельної індустрії Bit Soft дистрибує та впроваджує програмні рішення, розроблені Oracle і Protel, двома з найважливіших світових розробників готельного ПЗ. Для ресторанів і кав’ярень компанія пропонує як рішення від Oracle, так і власні розробки, а для центрів спа&велнес — програмне забезпечення від TAC, австрійської компанії, що спеціалізується на індустрії спа&велнес, призначене для бронювання та управління клієнтами.

В останні роки BT Capital Partners супроводжувала низку відомих підприємницьких компаній на їхньому шляху до ринку капіталу: Clinicile Dentare Dr. Leahu (облігації, 10 млн леїв, 2019 рік), Vivre Deco (облігації, 3,5 млн євро, 2020 рік), Laptaria cu Caimac (облігації, 3 млн євро, 2020 рік; акції, 19,4 млн леїв, 2021 рік), Simtel Team (акції, 13,7 млн леїв, 2021 рік), SelfPay (облігації, 3 млн євро, 2021 рік) і, найсвіжіший приклад, Bit Soft.

***

Bit Soft — провідний в Румунії постачальник програмного забезпечення для індустрії гостинності. Заснована у 1994 році Bogdan Stanciu, компанія прагне допомагати бізнесу HoReCa як комплексними програмними продуктами, так і експертизою, накопиченою за понад 27 років діяльності. Працюючи в Румунії, Болгарії та Угорщині, компанія Bit Soft обслуговує 1 100 ресторанів і 570 готелів. Серед клієнтів, зокрема, City Grill, KFC Romania, Pizza Hut, Burger King Ungaria в сегменті ресторанів, а також Accor Hotels, JW Marriott, Ana Hotels, Continental Hotels у готельному сегменті. www.bit-soft.ro

BT Capital Partners, підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Banca Transilvania, є ексклюзивним членом Oaklins у Румунії, найбільшого міжнародного об’єднання фахівців із злиттів і поглинань, а також найбільшим роздрібним брокером на ринку капіталу Румунії. BT Capital Partners надає послуги із залучення інвесторів через ринок капіталу, брокерські послуги, консалтинг із M&A, структурування комплексних фінансових рішень, дослідження ринку та консалтинг зі стратегічного менеджменту. www.btcapitalpartners.ro