Bit Soft, la società che sviluppa e distribuisce soluzioni end-to-end integrate per il settore dell’ospitalità, ha concluso con successo il collocamento privato di obbligazioni attraverso il quale ha raccolto 1,5 milioni di euro, con scadenza nel 2025 al tasso del 5,5%. Le obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) della Bursa de Valori Bucuresti. L’operazione è stata intermediata da BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, in qualità di Intermediario e Consulente Autorizzato.

Nell’ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 15.000 obbligazioni non garantite e non convertibili in azioni, per un valore nominale complessivo di 1,5 milioni di euro, con un’offerta rivolta a un massimo di 150 investitori e agli investitori qualificati. Il collocamento è stato chiuso anticipatamente, registrando sottoscrizioni complessive per 2,6 milioni di euro al tasso del 5,5%, uno dei costi di finanziamento più bassi ottenuti in offerte obbligazionarie analoghe. Al collocamento hanno sottoscritto oltre 90 investitori, sia persone fisiche sia giuridiche.

“La chiusura con successo del collocamento privato di obbligazioni rappresenta un primo passo importante sul mercato dei capitali per Bit Soft, offrendo alla società le risorse necessarie sia per accelerare l’espansione internazionale sia per sostenere lo sviluppo delle soluzioni proprietarie, che si sono rivelate un supporto significativo nella fase di reinvenzione tramite la digitalizzazione dei ristoranti, un trend innescato dalla pandemia. Siamo lieti di aver avuto l’opportunità di affiancare Bit Soft in questo progetto e li ringraziamo per la fiducia accordata”, dichiara Daniela Secara, Direttore Generale, BT Capital Partners.

“La partnership strategica con BT Capital Partners segna l’inizio di una nuova fase per Bit Soft. Ci stiamo preparando a entrare in nuovi mercati e l’iniezione di capitale apportata tramite l’emissione di obbligazioni ci assicura le basi necessarie per realizzare con successo la strategia di medio-lungo termine. Siamo onorati di collaborare con BT Capital Partners e siamo convinti che sarà un partenariato proficuo”, afferma Bogdan Stanciu, Direttore Generale e fondatore di Bit Soft.

Il passo successivo è la predisposizione della documentazione necessaria per l’ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul Sistema Multilaterale della Bursa de Valori Bucuresti. Bit Soft punta a far sì che il primo giorno di negoziazione avvenga entro un mese; il simbolo è BIT25E.

I fondi ottenuti dalla quotazione delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare la strategia di crescita accelerata dell’emittente, in particolare per l’acquisizione di un gruppo di società che svolgono un’attività analoga a quella dell’emittente in Francia e Marocco.

Con oltre 27 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Bit Soft sviluppa e distribuisce soluzioni end-to-end integrate per hotel, ristoranti e centri spa & wellness, ed è presente in 3 mercati dell’Europa centrale e orientale: Romania, Bulgaria e Ungheria. Per il settore alberghiero, Bit Soft distribuisce e implementa soluzioni software sviluppate da Oracle e Protel, due tra i principali sviluppatori di software alberghieri a livello mondiale. Per ristoranti e caffetterie, l’azienda offre sia soluzioni di Oracle sia soluzioni proprietarie sviluppate internamente, mentre per i centri spa & wellness propone un software sviluppato da TAC, una società austriaca specializzata nell’industria spa & wellness, dedicato alle prenotazioni e alla gestione della clientela.

Negli ultimi anni, BT Capital Partners ha assistito una serie di aziende imprenditoriali di rilievo nel percorso verso il mercato dei capitali: Clinicile Dentare Dr. Leahu (obbligazioni, 10 milioni di lei, 2019), Vivre Deco (obbligazioni, 3,5 milioni di euro, 2020), Laptaria cu Caimac (obbligazioni, 3 milioni di euro, 2020 e azioni, 19,4 milioni di lei, 2021), Simtel Team (azioni, 13,7 milioni di lei, 2021), SelfPay (obbligazioni, 3 milioni di euro, 2021) e, più recentemente, Bit Soft.

Bit Soft è il principale fornitore di software per il settore dell’ospitalità in Romania. Fondata nel 1994 da Bogdan Stanciu, la società si propone di supportare le imprese del comparto HoReCa sia con prodotti software completi sia con la competenza maturata in oltre 27 anni di attività. Presente in Romania, Bulgaria e Ungheria, Bit Soft serve 1.100 ristoranti e 570 hotel. Tra i clienti si annoverano City Grill, KFC Romania, Pizza Hut, Burger King Ungheria per la ristorazione e Accor Hotels, JW Marriott, Ana Hotels, Continental Hotels per l’hotellerie. www.bit-soft.ro

BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali di Banca Transilvania, è membro esclusivo in Romania di Oaklins, la principale alleanza internazionale di specialisti in fusioni e acquisizioni, nonché il maggiore broker retail sul mercato dei capitali in Romania. BT Capital Partners offre servizi di assistenza nella raccolta di capitali sul mercato dei capitali, servizi di brokeraggio, consulenza per fusioni e acquisizioni, strutturazione di schemi di finanziamento complessi, ricerca di mercato e consulenza per il management strategico. www.btcapitalpartners.ro