Bit Soft, компанія, що розробляє та постачає інтегровані наскрізні рішення для індустрії гостинності, успішно завершила приватне розміщення облігацій, у межах якого залучила 1,5 млн євро, зі строком погашення у 2025 році та купонною ставкою 5,5%. Облігації буде допущено до торгів на Багатосторонній системі торгівлі (SMT) Бухарестської фондової біржі. Операцію було проведено за посередництва BT Capital Partners, підрозділу інвестбанкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, яка виступила посередником та авторизованим консультантом.

У межах приватного розміщення компанія запропонувала до продажу 15 000 незабезпечених та неконвертованих у акції облігацій із загальним номінальним обсягом 1,5 млн євро; пропозиція була адресована до 150 інвесторів, а також кваліфікованим інвесторам. Розміщення було закрито достроково; загальний обсяг поданих заявок становив 2,6 млн євро за купонною ставкою 5,5%, що є однією з найнижчих вартостей фінансування серед подібних облігаційних пропозицій. У розміщенні взяли участь понад 90 інвесторів — як фізичні, так і юридичні особи.

«Успішне завершення приватного розміщення облігацій — це перший важливий крок для Bit Soft на ринку капіталу, який забезпечує компанії необхідні ресурси як для прискорення міжнародної експансії, так і для підтримки розвитку власних рішень, що стали вагомою допомогою на етапі цифрового перезавантаження ресторанів — тренду, запущеного пандемією. Ми раді, що мали нагоду бути поруч із Bit Soft у цьому проєкті, і дякуємо за довіру», зазначає Daniela Secara, генеральний директор BT Capital Partners.

«Стратегічне партнерство з BT Capital Partners — це початок нового етапу для компанії Bit Soft. Ми готуємося до виходу на нові ринки, а залучений через випуск облігацій капітал дає необхідну основу для успішної реалізації стратегії на середньо- та довгострокову перспективу. Для нас честь співпрацювати з BT Capital Partners і ми переконані, що це партнерство буде взаємовигідним», каже Bogdan Stanciu, генеральний директор і засновник Bit Soft.

Наступний крок — підготовка документів, необхідних для допуску облігацій до торгів на Багатосторонній системі Бухарестської фондової біржі. Bit Soft планує, що перший день торгів відбудеться протягом місяця, біржовий символ — BIT25E.

Залучені від лістингу облігацій кошти будуть спрямовані на фінансування стратегії прискореного розвитку емітента, зокрема на придбання групи компаній, що ведуть аналогічну діяльність у Франції та Марокко.

Маючи понад 27 років досвіду в індустрії гостинності, Bit Soft розробляє та постачає інтегровані наскрізні рішення для готелів, ресторанів і спа та wellness-центрів, працюючи на 3 ринках Центральної та Східної Європи — у Румунії, Болгарії та Угорщині. Для готельної індустрії Bit Soft дистрибує та впроваджує програмні рішення, розроблені Oracle та Protel — двома з найважливіших світових розробників готельного ПЗ. Для ресторанів і кав’ярень компанія пропонує як рішення Oracle, так і власні рішення внутрішньої розробки, а для спа та wellness-центрів — програмне забезпечення TAC, австрійської компанії, що спеціалізується на індустрії спа та wellness, призначене для бронювання та управління клієнтами.

В останні роки BT Capital Partners супроводжувала низку відомих підприємницьких компаній на їхньому шляху до ринку капіталу: Clinicile Dentare Dr. Leahu (облігації, 10 млн леїв, 2019), Vivre Deco (облігації, 3,5 млн євро, 2020), Laptaria cu Caimac (облігації, 3 млн євро, 2020; акції, 19,4 млн леїв, 2021), Simtel Team (акції, 13,7 млн леїв, 2021), SelfPay (облігації, 3 млн євро, 2021) і, найостанніше, Bit Soft.

Bit Soft — провідний постачальник програмного забезпечення для індустрії гостинності в Румунії. Заснована у 1994 році Bogdan Stanciu, компанія допомагає бізнесам у сфері HoReCa як повним спектром програмних продуктів, так і експертизою, напрацьованою за понад 27 років діяльності. Працюючи в Румунії, Болгарії та Угорщині, компанія Bit Soft обслуговує 1 100 ресторанів і 570 готелів. Серед клієнтів можна відзначити City Grill, KFC Romania, Pizza Hut, Burger King Ungaria у сегменті ресторанів, а також Accor Hotels, JW Marriott, Ana Hotels, Continental Hotels у готельному сегменті. www.bit-soft.ro

BT Capital Partners, підрозділ інвестбанкінгу та ринків капіталу Banca Transilvania, є ексклюзивним членом Oaklins у Румунії — найбільшого міжнародного альянсу фахівців із злиттів і поглинань, а також найбільшим роздрібним брокером на ринку капіталу Румунії. BT Capital Partners надає послуги із залучення інвесторів через ринок капіталу, брокерські послуги, консалтинг із злиттів і поглинань, структурування складних фінансових схем, дослідження ринку та консультації зі стратегічного менеджменту. www.btcapitalpartners.ro