Bit Soft, amely integrált, end-to-end megoldásokat fejleszt és forgalmaz a vendéglátóipar számára, sikeresen lezárta zártkörű kötvénykibocsátását: 1,5 millió eurót vont be, a kötvények 2025-ös lejárattal és 5,5%-os kamattal. A kötvényeket a Bukaresti Értéktőzsde multilaterális kereskedési rendszerén (SMT) listázzák. A tranzakciót az BT Capital Partners, a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának befektetési banki és tőkepiaci divíziója bonyolította, közvetítőként és engedélyezett tanácsadóként.

A zártkörű kibocsátás keretében a társaság 15 000 darab, nem biztosított, részvénnyé át nem váltható kötvényt kínált eladásra, összesen 1,5 millió euró névértékben; az ajánlat legfeljebb 150 befektetőnek és minősített befektetőknek szólt. A jegyzést a tervezettnél korábban lezárták; 5,5%-os kamat mellett összesen 2,6 millió euró értékű jegyzés érkezett, ami a hasonló kötvényajánlatok között az egyik legalacsonyabb finanszírozási költségnek számít. A kibocsátásra több mint 90 befektető — magán- és jogi személyek egyaránt — jegyzett.

„A zártkörű kötvénykibocsátás sikeres lezárása fontos első lépés a tőkepiacon a Bit Soft számára: egyrészt biztosítja a nemzetközi terjeszkedés felgyorsításához, másrészt a saját megoldások fejlesztésének támogatásához szükséges forrásokat, amelyek a pandémia nyomán elindult, a vendéglátás digitalizációján alapuló megújulási szakaszban jelentős segítségnek bizonyultak. Örülünk, hogy részesei lehettünk a projektnek a Bit Soft oldalán, és köszönjük a belénk vetett bizalmat”, nyilatkozta Daniela Secara, a BT Capital Partners vezérigazgatója.

“A BT Capital Partnersszel kötött stratégiai partnerség új fejezet kezdetét jelenti a Bit Soft számára. Új piacokra készülünk belépni, a kötvénykibocsátás révén beáramló tőke pedig biztos alapot ad a közép- és hosszú távú stratégia sikeres megvalósításához. Megtiszteltetés számunkra az együttműködés a BT Capital Partnersszel, és meg vagyunk győződve róla, hogy ez a partnerség előnyös lesz”, állapította meg Bogdan Stanciu, a Bit Soft vezérigazgatója és alapítója.

A következő lépés az értékpapírok kereskedésre történő bevezetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése a Bukaresti Értéktőzsde multilaterális rendszerében. A Bit Soft célja, hogy az első kereskedési nap egy hónapon belül megtörténjen, a tőzsdei szimbólum: BIT25E.

A kötvények tőzsdei bevezetéséből származó forrásokat az emitens felgyorsított növekedési stratégiájának finanszírozására fordítják, elsősorban egy, az emitenssel azonos tevékenységi körű, Franciaországban és Marokkóban működő vállalatcsoport felvásárlására.

A vendéglátóiparban szerzett több mint 27 éves tapasztalattal a Bit Soft integrált, end-to-end megoldásokat fejleszt és értékesít szállodák, éttermek és spa & wellness-központok számára; jelen van a közép- és kelet-európai régió 3 piacán: Romániában, Bulgáriában és Magyarországon. A szállodaipar számára az Oracle és a Protel által fejlesztett, a világ legjelentősebb hotelierszoftverei közé tartozó megoldásokat forgalmazza és vezeti be. Az éttermek és kávézók számára az Oracle megoldásai mellett saját, házon belül fejlesztett rendszereket is kínál, a spa&wellness-központoknak pedig a foglalások és az ügyfélkezelés támogatására az osztrák, a spa- & wellnessiparra specializálódott TAC szoftverét biztosítja.

Az elmúlt években a BT Capital Partners számos neves vállalkozást kísért végig a tőkepiac felé vezető úton: Clinicile Dentare Dr. Leahu (kötvények, 10 millió lej, 2019), Vivre Deco (kötvények, 3,5 millió euró, 2020), Laptaria cu Caimac (kötvények, 3 millió euró, 2020 és részvények, 19,4 millió lej, 2021), Simtel Team (részvények, 13,7 millió lej, 2021), SelfPay (kötvények, 3 millió euró, 2021), és legutóbb a Bit Soft.

Bit Soft Románia vezető szoftverszállítója a vendéglátóiparban. A céget 1994-ben Bogdan Stanciu alapította; célja, hogy a HoReCa-szektort teljes körű szoftvertermékekkel és a több mint 27 év alatt felhalmozott szakértelemmel támogassa. Romániában, Bulgáriában és Magyarországon van jelen; a Bit Soft 1 100 éttermet és 570 szállodát szolgál ki. Ügyfelei közé az éttermi oldalon többek között a City Grill, a KFC Románia, a Pizza Hut és a Burger King Magyarország, a szállodai oldalon pedig az Accor Hotels, a JW Marriott, az Ana Hotels és a Continental Hotels tartozik. www.bit-soft.ro

BT Capital Partners, a Banca Transilvania befektetési banki és tőkepiaci divíziója, az Oaklins kizárólagos romániai tagja — a felvásárlások és egyesülések területén működő szakértők legjelentősebb nemzetközi szövetsége —, és a román tőkepiac legnagyobb lakossági brókercége. A BT Capital Partners tőkepiaci forrásbevonási tanácsadást, brókeri szolgáltatásokat, M&A-tanácsadást, komplex finanszírozási struktúrák kialakítását, piackutatást és stratégiai menedzsmenttanácsadást nyújt. www.btcapitalpartners.ro