Banca Transilvania completa con 190 milioni di euro il programma di raccolta di capitali per finanziare l’economia attraverso l’emissione di obbligazioni, portandolo così a quasi 1 miliardo di euro.

La banca dà attuazione all’impegno assunto nei confronti degli azionisti, che nell’ambito dell’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (2022) hanno approvato il programma di emissioni corporate di BT.

“Completiamo l’emissione obbligazionaria con questa nuova fase perché vogliamo rafforzare la base degli strumenti di passività ammissibili e la struttura di bilancio, avendo attirato l’interesse di investitori importanti e nuovi sul nostro mercato, a condizioni interessanti che ottimizzano il rendimento medio del programma. Siamo soddisfatti di come si è svolto il programma e siamo ottimisti per il periodo a venire”, dichiara Ӧmer Tetik, Direttore Generale, Banca Transilvania.

Analogamente all’emissione inaugurale, le nuove obbligazioni sono quotate su Euronext Dublin, con codice ISIN XS2669771664.

Le emissioni obbligazionarie di BT:

• L’emissione inaugurale di obbligazioni BT è stata lanciata nell’aprile di quest’anno, raccogliendo 500 milioni di euro dagli investitori in un’emissione sovrasottoscritta nel giro di poche ore, con ordini per oltre 850 milioni di euro. Ha segnato l’esordio di Banca Transilvania sul mercato internazionale.
• BT ha incrementato l’emissione internazionale di obbligazioni di 100 milioni di euro nel giugno di quest’anno, a seguito del forte interesse degli investitori istituzionali per la prima emissione.
• Banca Transilvania ha ricevuto 200 milioni di euro da IFC e Asian Infrastructure Investment Bank, nel luglio di quest’anno, nell’ambito di un pacchetto di obbligazioni subordinate. Il finanziamento è una forma di debito subordinato ed è quotato alla Borsa di Bucarest.

Le obbligazioni sono ammissibili ai fini del Requisito Minimo di Fondi Propri e Passività Ammissibili (MREL - Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). In conformità agli standard europei in materia bancaria, contribuiscono ad assicurare in modo permanente un livello ottimale di fondi, distinto dai depositi della clientela, che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari.