Banca Transilvania доповнює програму залучення капіталу для фінансування економіки випуском облігацій ще на 190 млн євро, довівши її обсяг до майже 1 млрд євро.

Банк виконує зобов’язання перед акціонерами, які під час Надзвичайних загальних зборів акціонерів (2022) схвалили програму корпоративних емісій BT.

“Ми доповнюємо випуск облігацій цим новим етапом, оскільки прагнемо посилити базу інструментів прийнятних зобов’язань і балансова структуру, за умов, коли ми привернули увагу важливих і нових для нашого ринку інвесторів за привабливою ціною, що оптимізує середню дохідність програми. Ми задоволені тим, як відбувається програма, і з оптимізмом дивимося на наступний період”, заявляє Ӧmer Tetik, Генеральний директор, Banca Transilvania.

Як і дебютний випуск, нові облігації мають лістинг на біржі Euronext Dublin і код ISIN XS2669771664.

Випуски облігацій BT:

• Дебютний випуск облігацій BT відбувся у квітні цього року: банк залучив 500 млн євро в межах випуску, який було перепідписано за кілька годин; інвестори подали заявки більш як на 850 млн євро. Це означило дебют Banca Transilvania на міжнародному ринку.
• BT збільшив обсяг міжнародного випуску облігацій ще на 100 млн євро в червні цього року, у відповідь на високий інтерес інституційних інвесторів до першого випуску.
• Banca Transilvania отримала 200 млн євро від IFC та Asian Infrastructure Investment Bank у липні цього року в межах пакету субординованих облігацій. Фінансування має форму субординованого боргу та має лістинг на Бухарестській фондовій біржі.

Облігації зараховуються до виконання мінімальної вимоги до власних коштів та прийнятних зобов’язань (MREL - Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). Вони, згідно з європейськими банківськими стандартами, сприяють постійному підтриманню оптимального рівня коштів, відокремлених від депозитів клієнтів, які гарантуються Фондом гарантування банківських вкладів.