Agroserv Mariuta SA, la società che detiene il brand Laptaria cu Caimac, ha concluso con successo il collocamento privato di obbligazioni attraverso il quale ha raccolto 3 milioni di euro, con scadenza nel 2025 e tasso d'interesse del 5,25%. Le obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione della Borsa di Valori di Bucarest. Laptaria cu Caimac è la prima realtà attiva nel settore lattiero-caseario che quota obbligazioni sul mercato AeRO della BVB.

Nell'ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 20.000 obbligazioni non garantite e non convertibili in azioni, con un valore nominale di 100 euro, rivolte a un numero massimo di 150 investitori. Il collocamento è stato sovrasottoscritto e l'offerta è stata aumentata, raccogliendo in totale 3 milioni di euro al tasso del 5,25%, che rappresenta il costo di finanziamento più basso ottenuto nel 2020 per offerte obbligazionarie analoghe. Al collocamento hanno aderito 94 investitori, sia persone fisiche sia investitori istituzionali.

BT Capital Partners (BTCP), la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, è stata Intermediario e Consulente Autorizzato dell'operazione. BTCP ha intermediato, a partire dal 2019, sette emissioni di obbligazioni corporate e tre operazioni di fusioni e acquisizioni per un valore di oltre 300 milioni di euro.

Adrian Cocan, project manager di Laptaria cu Caimac, afferma: “Con questa tappa nello sviluppo del nostro business abbiamo potuto constatare un forte interesse da parte degli investitori. Fin dall'apertura del collocamento privato tutto è andato molto bene e l'offerta è stata sovrasottoscritta, il che non può che farci piacere. Questo è un passo importante per i progetti che intendiamo portare avanti nel prossimo periodo e la reazione ricevuta da parte degli investitori ci fa pensare alla possibilità di delineare un percorso verso futuri finanziamenti attraverso il mercato dei capitali.”

«Siamo lieti di aver assistito con successo Laptaria cu Caimac in questo processo di raccolta di capitale, che assicura il finanziamento dei piani di sviluppo ambiziosi della società. Siamo inoltre felici di aver potuto facilitare l'accesso degli investitori a opportunità di investimento uniche e, nonostante questo periodo ricco di sfide, continuiamo a contribuire allo sviluppo dell'ambiente imprenditoriale.», dichiara Daniela Secara, direttore generale BT Capital Partners.

Il passo successivo è la preparazione della documentazione necessaria per l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul Sistema Multilaterale della Borsa di Valori di Bucarest. Laptaria cu Caimac prevede che il primo giorno di negoziazione abbia luogo entro un mese, con simbolo MILK25E.

”Agroserv Mariuta è una storia dell'imprenditoria romena in cui si incontrano due generazioni, portando così l'azienda al livello successivo. La conclusione con successo del collocamento privato valida due aspetti: il fatto che la borsa è un canale valido per il finanziamento delle imprese e che il programma Made in Romania della Borsa di Valori di Bucarest è utile per le società che vi hanno partecipato. Facciamo i complimenti a tutto il team che sta dietro al brand Laptaria cu Caimac e, al contempo, all'intermediario, BT Capital Partners, per il successo del round di finanziamento. Li aspettiamo a suonare quanto prima la campanella della BVB alla quotazione delle obbligazioni e, più avanti, anche per la quotazione delle azioni”, afferma Radu Hanga, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Borsa di Valori di Bucarest.

I fondi ottenuti dalla quotazione delle obbligazioni saranno utilizzati per lo sviluppo dello stabilimento, per l'ampliamento del reparto produttivo e per la costruzione di un nuovo magazzino. “Abbiamo già 14 prodotti lanciati, che questo mese sono arrivati anche in Germania, e l'appetito dei clienti è in crescita, per cui lo sviluppo dello stabilimento entra in una nuova fase. L'investimento più urgente diventa l'ampliamento del reparto di produzione e del magazzino esistente. Lanceremo due nuove categorie di prodotti, formaggi e burro, che speriamo di avere sugli scaffali nell'autunno del prossimo anno”, completa Adrian Cocan. In parallelo, Laptaria cu Caimac porterà avanti altri due investimenti: la costruzione di un impianto a biogas e un sistema di recupero e riutilizzo del vetro. “Abbiamo avuto un ritmo di sviluppo sostenuto, al punto che esploriamo continuamente nuove fonti di finanziamento. Desideriamo che tutti e 3 i progetti di investimento si concretizzino e ci aiutino a crescere. Abbiamo già redatto il progetto per l'impianto di lavaggio delle bottiglie e ci siamo iscritti alla valutazione ai fini del finanziamento, e confidiamo che nel 2021 si possa avviare la costruzione dell'impianto di lavaggio degli imballaggi. Inoltre, nel 2022 speriamo di avviare la costruzione dell'impianto a biogas e così, nel 2024, l'azienda sia sulla strada giusta verso una società carbon neutral”, ha aggiunto Adrian Cocan. Gli investimenti stimati per i prossimi anni ammontano a 16 milioni di euro.