Az Agroserv Mariuta SA, a Laptaria cu Caimac márka tulajdonosa, sikeresen lezárta a zártkörű kötvénykibocsátást, amelynek keretében 3 millió eurót vont be, 2025-ös lejárattal és évi 5,25%-os kamattal. A kötvényeket a Bukaresti Értéktőzsde Multilaterális Kereskedési Rendszerére vezetik be. A Laptaria cu Caimac az első tejipari vállalkozás, amely kötvényeket listáz a BVB AeRO piacán.

A zártkörű elhelyezés keretében a társaság 20 000 darab, fedezetlen és részvénnyé át nem váltható kötvényt kínált eladásra, 100 eurós névértékkel, az ajánlat legfeljebb 150 befektetőnek szólt. A kibocsátást túljegyezték, az ajánlatot megemelték, így összesen 3 millió euró vonódott be 5,25%-os kamat mellett, ami 2020-ban a hasonló kötvénykibocsátások közül a legalacsonyabb finanszírozási költséget jelentette. A jegyzésben 94 befektető vett részt, lakossági és intézményi egyaránt.

BT Capital Partners (BTCP), a Banca Transilvania pénzügyi csoport befektetési banki és tőkepiaci divíziója volt az ügylet közvetítője és engedélyezett tanácsadója. A BTCP 2019 óta hét vállalati kötvénykibocsátást és három felvásárlási és fúziós tranzakciót közvetített, összesen több mint 300 millió euró értékben.

Adrian Cocan, a Laptaria cu Caimac projektmenedzsere így nyilatkozott: “Ezzel az üzletünk fejlesztésének e szakaszával láthattuk, hogy élénk az érdeklődés a befektetők részéről. Már a zártkörű elhelyezés megnyitásától kezdve minden nagyon jól ment, az ajánlatot túljegyezték, ami számunkra örvendetes. Ez fontos lépés az előttünk álló időszakra tervezett projektekhez, és a befektetőktől kapott visszajelzés arra ösztönöz bennünket, hogy felvázoljuk a jövőbeni, tőkepiacon keresztüli finanszírozások felé vezető utat.”

„Örülünk, hogy sikerrel segíthettük a Laptaria cu Caimacot ebben a tőkebevonási folyamatban, amely biztosítja a vállalat ambiciózus fejlesztési terveinek finanszírozását. Ugyanakkor annak is örülünk, hogy a befektetők számára egyedi befektetési lehetőségekhez tudtunk hozzáférést biztosítani, és a kihívásokkal teli időszak ellenére továbbra is hozzájárulunk az üzleti környezet fejlődéséhez.”, nyilatkozta Daniela Secara, a BT Capital Partners vezérigazgatója.

A következő lépés a kötvényeknek a Bukaresti Értéktőzsde Multilaterális Kereskedési Rendszerében történő kereskedésre bocsátásához szükséges dokumentumok előkészítése. A Laptaria cu Caimac célja, hogy az első kereskedési nap egy hónapon belül legyen, MILK25E szimbólum alatt.

”Az Agroserv Mariuta a román vállalkozói szellem története, ahol két generáció találkozik, ezzel a vállalatot a következő szintre emelve. A zártkörű elhelyezés sikeres lezárása két dolgot igazol: egyrészt, hogy a tőzsde életképes finanszírozási csatorna a vállalatok számára, másrészt, hogy a Bukaresti Értéktőzsde Made in Romania programja hasznos volt a benne részt vevő cégeknek. Gratulálunk a Laptaria cu Caimac márka mögött álló teljes csapatnak, valamint a közvetítőnek, a BT Capital Partnersnek a finanszírozási kör sikeréhez. Őket várjuk, hogy mihamarabb megkondíthassuk a BVB csengőjét a kötvények listázásakor, majd később a részvények tőzsdei bevezetésekor is”, mondta Radu Hanga, a Bukaresti Értéktőzsde Igazgatótanácsának elnöke.

A kötvénykibocsátásból befolyó forrásokat a gyár fejlesztésére, a termelőrészleg bővítésére és egy új raktár építésére fordítják. “Már 14 terméket vezettünk be, amelyek ebben a hónapban Németországba is eljutottak, és a vásárlói kereslet növekszik, így a gyár működése új szakaszba lép. A legsürgetőbb beruházás a termelési részleg és a meglévő raktár bővítése. Két új termékkategóriát vezetünk be, sajtokat és vajat, amelyeket reményeink szerint a jövő év őszén már a boltok polcain láthatunk”, tette hozzá Adrian Cocan. Ezzel párhuzamosan a Laptaria cu Caimac további két beruházást valósít meg: egy biogázüzem építését, valamint egy üveg-visszagyűjtési és -újrahasznosítási rendszer kialakítását. “Gyors ütemben fejlődtünk, ezért folyamatosan új finanszírozási forrásokat keresünk. Azt szeretnénk, hogy mindhárom beruházási projekt megvalósuljon és segítse a növekedésünket. Már elkészítettük az üvegmosó állomás projektjét, és benyújtottuk értékelésre a finanszírozás érdekében, reményeink szerint 2021-ben megkezdjük a csomagolásmosó állomás építését. Továbbá 2022-ben reméljük, hogy elindítjuk a biogázüzem építését, így 2024-ben a vállalat egyenes úton halad a karbonsemlegesség felé”, tette hozzá Adrian Cocan. A következő évekre becsült beruházások összege 16 millió euró.