29 листопада Banca Transilvania розмістила облігації на 500 млн євро, а інвестори подали заявки на понад 1 650 млн євро. 90% усього випуску придбали міжнародні інвестори з 21 країни. У пропозиції взяли участь 108 інвесторів — інвестиційні фонди, фінансові інституції, пенсійні фонди, комерційні та центральні банки, а також страхові та торговельні компанії.

Випуск було перепідписано всього за кілька годин, що дало змогу знизити ставку купона з 7,75% на початку збору заявок до 7,25% наприкінці. Це перший випуск облігацій із ESG-лейблом — із соціальною складовою (щонайменше 50%) та «зеленою» складовою — і він лістингується на Біржі Дубліна. Облігації належать до інструментів типу MREL і, згідно з європейськими стандартами, допомагають забезпечити оптимальний рівень придатних до зарахування коштів MREL, відокремлених від депозитів клієнтів, які гарантуються Фондом гарантування банківських депозитів.

Розміщення облігацій координували організатори JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (який також виступив єдиним консультантом із питань сталого розвитку), а BT Capital Partners була співменеджером. Юридичними радниками були Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea та Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL виконувала роль фінансового аудитора, а KPMG Tax SRL — податкового радника.

Випуски облігацій BT у 2023 році:

• У межах дебютного випуску облігацій банк залучив 500 млн євро від інвесторів, які подали заявки на понад 850 млн євро. Саме тоді банк вийшов на міжнародний ринок (квітень).
• BT збільшив міжнародний випуск облігацій на 100 млн євро внаслідок високого інтересу з боку інституційних інвесторів до першого випуску облігацій (червень).
• Banca Transilvania отримала 200 млн євро від IFC та Asian Infrastructure Investment Bank у межах пакета субординованих облігацій. Фінансування має форму субординованого боргу та лістингується на Бухарестській фондовій біржі (липень).
• BT доповнив програму випусків облігацій на 190 млн євро, довівши її обсяг майже до 1 млрд євро (серпень).