Autonom Services SA успішно провела перший випуск облігацій у форматі приватного розміщення на суму 20 млн євро. Облігації мають строк обігу 5 років, купон 4,45% зі щорічною виплатою, і будуть включені до лістингу на регульованому ринку, що адмініструється Бухарестською фондовою біржею.

Приватне розміщення було організоване BRD та BT Capital Partners — підрозділом інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania — які виступили менеджерами розміщення.

«Ми раді бути одним із партнерів Групи Autonom International під час їхнього першого випуску облігацій на ринку капіталу Румунії, випуску, що підтверджує: дедалі більше підприємців розглядають біржу як потенційне джерело фінансування для реалізації своїх планів розвитку», — зазначила Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

«Останніми роками ми брали участь у заходах, які організовує BVB, поступово долучаючись до цієї спільноти, особливо після того, як Autonom Services була номінована до програми Made in Romania у 2017 році, і в цьому контексті ми вирішили диверсифікувати джерела фінансування та, завдяки випуску облігацій, збільшити середній строк наших фінансувань, водночас ставши більш помітними як емітент на ринку капіталу», — сказав Marius Ștefan, співвласник і засновник Групи Autonom International, до якої входить Autonom Services SA.

Autonom Services SA — найбільший незалежний гравець із румунським капіталом на ринках операційного автолізингу та прокату авто в Румунії, із 44 агентствами у 33 містах країни. У червні 2018 року Autonom Services SA придбала BT Operational Leasing, дочірню компанію Banca Transilvania з операційного лізингу.