A Banca Transilvania november 29-én 500 millió euró értékben értékesített kötvényeket; a befektetői megrendelések összege meghaladta az 1 650 millió eurót. Az összkibocsátás 90%-át 21 országból érkező nemzetközi befektetők jegyezték le. Összesen 108 befektető vett részt a jegyzésben – befektetési alapok, pénzügyi intézmények, nyugdíjalapok, kereskedelmi és központi bankok, továbbá biztosítók és kereskedelmi társaságok.

A kibocsátás néhány óra alatt túljegyzetté vált, ami lehetővé tette, hogy a kamat a jegyzési folyamat kezdetén érvényes 7,75%-ról a zárásra 7,25%-ra csökkenjen. Ez az első ESG-címkézett kötvénykibocsátás, legalább 50%-os társadalmi komponenssel és zöld komponenssel, és a Dublini tőzsdén van jegyezve. A kötvények MREL-típusúak; az európai sztenderdek szerint hozzájárulnak az optimális, MREL-nek megfelelő, az ügyfélbetétektől elkülönülő források szintjének biztosításához; az ügyfélbetéteket a Bankbetétek Garanciaalapja garantálja.

A kötvényértékesítést a vezető szervezők, a JP Morgan SE, a Citigroup Global Markets Europe AG és az ING Bank N.V. koordinálták (utóbbi egyben kizárólagos fenntarthatósági tanácsadó is volt), a BT Capital Partners pedig társszervezőként működött közre. A jogi tanácsadók: Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea és Clifford Chance LLP. A Deloitte Audit SRL pénzügyi könyvvizsgálóként, a KPMG Tax SRL pedig adóügyi tanácsadóként vett részt.

BT kötvénykibocsátásai 2023-ban:

• A debütáló kötvénykibocsátás keretében a bank 500 millió eurót vonzott a befektetőktől; a befektetők több mint 850 millió euró értékben adtak be megbízásokat. Ekkor lépett be a bank a nemzetközi piacra (április).
• BT 100 millió euróval növelte a nemzetközi kötvénykibocsátást, az intézményi befektetők magas érdeklődésére reagálva az első kötvénykibocsátás iránt (június).
• Banca Transilvania 200 millió eurót kapott az IFC-től és az Asian Infrastructure Investment Bank-től, egy alárendelt kötvénycsomag részeként. A finanszírozás alárendelt adósság jellegű, és a Bukaresti Értéktőzsdén van jegyezve (július).
• BT 190 millió euróval bővítette a kötvénykibocsátási programot új kötvények kibocsátásával, így a program összvolumene közel 1 milliárd euróra nőtt (augusztus).