A Banca Transilvania Pénzügyi Csoport partnere az Egyéni Befektetők Fóruma rendezvénynek, amelyet május 18-án tartanak Kolozsváron. Az eseményt a Bukaresti Értéktőzsde szervezi; egyaránt szól a pályakezdő befektetőknek és a tőkepiacon már tapasztalattal rendelkezőknek. A program megtekinthető itt.

A Banca Transilvania, a BT Asset Management és a BT Capital Partners csapatából 4 tapasztalt szakember képviseli a BT Csoportot előadóként az eseményen:

Dan Rusu, kutatási vezető

• Több mint 10 éves romániai tőkepiaci tapasztalattal az egyik legismertebb szakértő a területen.
• 2005 óta a BT Csoport tagja: a BT Securitiesnél kezdett, 2010 óta pedig a Banca Transilvania munkatársa. A tőkepiaci elemzői részleget vezeti, és a BT-t képviseli a Bukaresti Értéktőzsdével közösen megvalósított pénzügyi edukációs és mentorprogramokban.
• Előadásának témája a fórumon: „Hogyan különböztessük meg a lényeges információkat a befektetési döntések során”.

Aurel Bernat, vezérigazgató, BT Asset Management

• Több mint 10 éves tapasztalat a befektetési alapok iparágában, valamint a romániai bankszektor két meghatározó intézményénél.
• A britországi Hull Egyetem EMBA-képzésének végzőse.
• Tagja a Romániai Alapkezelők Egyesülete (AAF) igazgatótanácsának.
• Aurel Bernat panelbeszélgetésének fő témája az, milyen egyszerűen válhat valaki befektetővé. Emellett hosszú távon jövedelmező befektetésekre is adnak javaslatokat.

Irina Railean, szenior pénzügyi elemző, BT Capital Partners

• 2015 óta a Banca Transilvania csapatának tagja; a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok elemzésével és értékelésével foglalkozik.
• A BVB 2017-ben az InvestingRomania.com legjobb elemzőjének választotta.
• Elkötelezett a tőkepiac iránt; a fórumon az osztalékokról mint jövedelemforrásról, valamint a relatív értékelésről mint értékelési módszerről beszél – két egyszerű, minden befektető számára hozzáférhető eszközről. Emellett a résztvevőkkel közösen egy befektetési stratégiát is kidolgoz.

Stefan Nicola, ügynökségvezető, BT Capital Partners

• A piac egyik legtapasztaltabb brókere, több mint 20 éves romániai tőkepiaci múlttal.
• 2014 óta a BT Pénzügyi Csoportnál dolgozik: a BT Securitiesnél kezdett, majd a BT Capital Partnersnél folytatta, a brókerügynökség vezetőjeként.
• A fórumon az „Egy portfólió példája és annak időbeli alakulása” lesz a témája.

A közel 20 előadót felvonultató panelek témái a következők: tőzsdei befektetési módszerek, brókertevékenység, befektetési alapok, önkéntes nyugdíjalapok, a befektetéskor fontos információk, a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok & a tőzsdei bevezetési potenciállal rendelkező cégek, valamint a fundamentális elemzés módszerei a befektetésekben.

Az Egyéni Befektetők Fóruma azon pénzügyi, vállalkozói és mentorprogramok egyike, amelyekben a BT a Bukaresti Értéktőzsdével közösen vesz részt, olyan kezdeményezések mellett, mint a Made in Romania: Liga BVB,  Investing Romania és Fluent in finante