• Banca Transilvania ha raccolto 1,5 miliardi di lei, un’emissione record per il sistema bancario locale.
  
  
• È la prima emissione di obbligazioni sostenibili in lei della banca. 
  
  
• Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa di Bucarest a luglio 2025. 
  
  
• L’emissione obbligazionaria ha ottenuto un rating Investment Grade, BBB-, da parte di Fitch. 
  
  
• La strategia di BT prevede l’utilizzo dei canali di finanziamento del mercato dei capitali, sia sul mercato locale sia su quelli internazionali.
   

Banca Transilvania annuncia il completamento con successo della sua prima emissione di obbligazioni sostenibili in lei, alla Borsa di Bucarest, accolta con forte interesse dagli investitori locali, nonostante l’incertezza del contesto economico.   

Nelle prime ore dal lancio, la metà dei sottoscrittori erano investitori istituzionali romeni — fondi di investimento, fondi pensione, banche commerciali, compagnie di assicurazione e imprese. Inoltre, l’emissione ha attirato l’attenzione degli investitori internazionali, segno di un interesse crescente per il mercato dei capitali in Romania. Inoltre, gli investitori àncora, come le banche di sviluppo e i fondi internazionali, hanno sostenuto l’operazione di Banca Transilvania alla BVB.  

L’emissione ha riguardato obbligazioni senior non preferred, con una scadenza di 7 anni e opzione di rimborso anticipato dopo 6 anni; la sottoscrizione minima è stata di 600.000 lei. La cedola offerta è pari all’8,875%.  

Le somme raccolte dagli investitori saranno destinate al finanziamento di progetti sostenibili, secondo i criteri di ammissibilità del Quadro BT di finanziamento sostenibile e rispondono al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL - Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili). 

Da quasi 30 anni, Banca Transilvania utilizza con successo il mercato dei capitali per finanziare le proprie operazioni e la crescita, con benefici sia per l’attività della banca sia per lo sviluppo del mercato dei capitali. Con questa emissione in lei abbiamo diversificato le opportunità di investimento per gli investitori locali e siamo lieti dell’interesse con cui è stata accolta dal mercato. Le risorse raccolte, insieme alla capitalizzazione della maggior parte dell’utile dello scorso anno, ci aiutano ad aumentare il credito alle imprese e alle famiglie, con effetti immediati sulla crescita economica. 

Ömer Tetik
Direttore Generale
Banca Transilvania

Il collocamento delle obbligazioni è stato coordinato da BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membro di Erste Group), Raiffeisen Bank e Alpha Bank România (parte del Gruppo UniCredit). I consulenti legali sono stati Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea e Clifford Chance, mentre la società di revisione è stata Deloitte Audit.  

2,5 miliardi di euro, l’ammontare raccolto da BT tramite emissioni obbligazionarie 

La nuova emissione porta a quasi 2,5 miliardi di euro (equivalente) il valore delle 5 emissioni obbligazionarie lanciate da Banca Transilvania a partire dal 2023. Fatta eccezione per l’emissione in lei e il collocamento di obbligazioni subordinate, tutte le altre (TLVRO30, TLVRO28 e TLVRO27) sono quotate su Euronext Dublin. Ciò ha consentito alla banca di raggiungere una platea più ampia di investitori e di comunicare a livello internazionale la storia di BT, la sua performance finanziaria e il potenziale di crescita insieme all’economia romena.