• A Banca Transilvania 1,5 milliárd lejt vont be – rekordnak számító kibocsátás a romániai bankszektorban.
  
  
• Ez a bank első, lejben denominált fenntartható kötvénykibocsátása. 
  
  
• A kötvényeket 2025. júliusában jegyzik a Bukaresti Értéktőzsdén. 
  
  
• A kötvénykibocsátás a Fitch-től BBB-, befektetésre ajánlott (investment grade) minősítést kapott. 
  
  
• A BT stratégiájának része a tőkepiaci finanszírozási mechanizmusok alkalmazása, mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon.
   

Banca Transilvania bejelenti, hogy sikeresen lezárta első, lejben denominált fenntartható kötvénykibocsátását a Bukaresti Értéktőzsden, amelyet a bizonytalan gazdasági környezet ellenére is nagy érdeklődés fogadott a romániai befektetők körében.   

A kibocsátás megkezdését követő első órákban a kötvényt jegyző befektetők fele intézményi befektető volt Romániából – befektetési alapok, nyugdíjalapok, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok és kereskedelmi vállalatok. Emellett a kibocsátás a nemzetközi befektetők figyelmét is felkeltette, ami a román tőkepiac iránti növekvő érdeklődést jelzi. Továbbá a horgonybefektetők, például a fejlesztési bankok és a nemzetközi alapok, szintén támogatták a Banca Transilvania kezdeményezését a Bukaresti Értéktőzsdén.  

A kibocsátás tárgya nem előnyben részesített senior kötvényekből állt, 7 éves futamidővel és 6 év után gyakorolható visszahívási opcióval, a minimális jegyzési összeg 600 000 lej volt. A kínált kupon 8,875%.  

A befektetőktől bevont összeg fenntartható projektek finanszírozására szolgál, a BT fenntartható finanszírozási keretrendszerében meghatározott jogosultsági kritériumok szerint, és illeszkedik a minimális saját tőkére és az elfogadható kötelezettségekre vonatkozó követelményekhez (MREL – a minimum követelmény a saját tőkére és az elfogadható kötelezettségekre). 

Közel 30 éve a Banca Transilvania sikerrel használja a tőkepiacot működésének és növekedésének finanszírozására, ami nemcsak a bank tevékenységére nézve előnyös, hanem a tőkepiac fejlődése szempontjából is. Ezzel a lejes kibocsátással bővítettük a romániai befektetők befektetési lehetőségeit, és örömmel látjuk a piaci érdeklődést. A bevont források, a tavalyi nyereség nagy részének tőkésítésével együtt, lehetővé teszik a vállalati és a lakossági hitelezés bővítését, ami azonnali hatással van a gazdasági növekedésre. 

Ömer Tetik
Vezérigazgató
Banca Transilvania

A kötvények értékesítését a BT Capital Partners, a Banca Comercială Română (az Erste Group tagja), a Raiffeisen Bank és az Alpha Bank România (az UniCredit Csoport része) koordinálták. Jogi tanácsadóként a Filip & Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance működött közre, a pénzügyi könyvvizsgáló a Deloitte Audit volt.  

2,5 milliárd euró: a BT kötvénykibocsátásain keresztül bevont összeg 

Az új kötvénykibocsátás nyomán a Banca Transilvania 2023 óta indított öt kötvénykibocsátásának összértéke (euró-egyenértékben) csaknem 2,5 milliárd euró. A lejes kötvénykibocsátást és az alárendelt kötvények elhelyezését leszámítva a többi kötvényt (TLVRO30, TLVRO28 és TLVRO27) az Euronext Dublinon jegyzik. Ez lehetővé tette a bank számára, hogy szélesebb befektetői kört érjen el, és nemzetközileg is bemutassa a BT történetét, pénzügyi teljesítményét és a román gazdasággal együtt járó növekedési potenciálját.