• Banca Transilvania залучила 1,5 млрд леїв — рекордний випуск для румунської банківської системи.
  
  
• Це перший для банку випуск облігацій сталого розвитку в леях. 
  
  
• Облігації будуть допущені до торгів на Бухарестській фондовій біржі у липні 2025 року. 
  
  
• Випуск облігацій отримав інвестиційний рейтинг BBB- від Fitch. 
  
  
• Стратегія BT передбачає використання механізмів фінансування через ринок капіталу — як на місцевому, так і на міжнародних ринках.
   

Banca Transilvania повідомляє про успішне завершення свого першого випуску облігацій сталого розвитку в леях на Бухарестській фондовій біржі, який, попри невизначений економічний контекст, викликав високий інтерес у місцевих інвесторів.  

У перші години після старту половину інвесторів становили інституційні інвестори з Румунії — інвестиційні фонди, пенсійні фонди, комерційні банки, страхові компанії та комерційні компанії. Водночас випуск привернув увагу міжнародних інвесторів, що свідчить про зростання інтересу до ринку капіталу Румунії. Крім того, якірні інвестори, зокрема банки розвитку та міжнародні фонди, підтримали ініціативу Banca Transilvania на BVB.  

Випуск складався зі старших непереважних облігацій зі строком обігу 7 років і опцією дострокового викупу через 6 років; мінімальна сума підписки становила 600 000 леїв. Запропонований купон — 8,875%.  

Кошти, залучені від інвесторів, буде спрямовано на фінансування проєктів сталого розвитку відповідно до критеріїв з Рамки сталого фінансування BT та на виконання мінімальної вимоги до власних коштів і прийнятних зобов’язань (MREL — мінімальна вимога до власних коштів та прийнятних зобов’язань). 

Вже майже 30 років Banca Transilvania успішно використовує ринок капіталу для фінансування операцій і зростання — це приносить користь як безпосередньо діяльності банку, так і розвитку ринку капіталу. Цим випуском у леях ми диверсифікували інвестиційні можливості для місцевих інвесторів і раді інтересу, з яким ринок його сприйняв. Залучені кошти разом із капіталізацією більшої частини торішнього прибутку допомагають нам нарощувати кредитування компаній і населення, що має безпосередній вплив на економічне зростання. 

Ömer Tetik
Генеральний директор
Banca Transilvania

Продаж облігацій координували BT Capital Partners, Banca Comercială Română (член Erste Group), Raiffeisen Bank та Alpha Bank România (частина групи UniCredit). Юридичними радниками виступили Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea та Clifford Chance, а фінансовим аудитором — Deloitte Audit.  

2,5 млрд євро — сума, залучена BT через випуски облігацій 

Новий випуск облігацій підвищує загальну вартість п’яти випусків, які Banca Transilvania розмістила, починаючи з 2023 року, до майже 2,5 млрд євро (в еквіваленті). Окрім випуску облігацій у леях і розміщення субординованих облігацій, усі інші папери (TLVRO30, TLVRO28 і TLVRO27) включено до лістингу на Euronext Dublin. Це дозволило банку вийти на ширше коло інвесторів та розповідати на міжнародному рівні про BT, її фінансові результати та потенціал зростання разом з економікою Румунії.