• La cartolarizzazione sintetica ha un valore di 2 miliardi di lei (circa 400 milioni di euro) e, tramite essa, il FEI, con il supporto della BEI, riduce il rischio di credito per Banca Transilvania e consente alla banca di riallocare il capitale destinato al portafoglio cartolarizzato.
• L’operazione prevede anche l’impegno di Banca Transilvania a concedere nuove linee di finanziamento per 2,64 miliardi di lei alle PMI, per progetti sostenibili.
• La cartolarizzazione rafforza il suo ruolo di strumento che facilita la riallocazione del capitale verso nuovi investimenti, contribuendo così alla creazione di posti di lavoro e a una transizione equa verso la neutralità climatica.

Il Gruppo della Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI), composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), rafforza la cooperazione di lungo periodo con Banca Transilvania (BT) approvando una cartolarizzazione sintetica e nuovi impegni di finanziamento.

È la prima operazione di cartolarizzazione di BT e rappresenta la prima operazione di recupero del capitale (capital relief) tra BT e il Gruppo BEI. L’accordo mira a liberare capitale allocato a un portafoglio di attivi soggetti all’approccio standardizzato, creando così capacità di erogazione che sarà utilizzata per sostenere le PMI e le imprese di media capitalizzazione in Romania. Il FEI fornisce protezione per una tranche del valore di oltre 324 milioni di lei, a sua volta controgarantita dalla BEI. Il FEI offre inoltre protezione per una tranche del valore di oltre 1,67 miliardi di lei, di cui il 50% è controgarantito dalla BEI. La struttura origina da un portafoglio di prestiti micro, PMI e corporate, con un saldo complessivo di oltre 2 miliardi di lei.

"Sono lieto di vedere un nuovo progetto nell’ambito della nostra collaborazione con il Gruppo BEI, attraverso il quale acceleriamo l’accesso al credito per le PMI locali, uno dei pilastri dell’economia rumena. Oltre al rafforzamento della capacità di finanziamento, la BEI apporta competenze e buone pratiche, capacità che ci aiutano a una gestione del capitale ancora più efficiente."
Ömer Tetik, Director General, BT

Nell’ambito di questo accordo, BT si impegna a erogare nuovi finanziamenti per oltre 2,64 miliardi di lei a PMI e imprese di media capitalizzazione nell’arco di tre anni. Almeno il 20% di tali risorse sarà destinato a progetti allineati all’azione per il clima e alla sostenibilità ambientale, a riprova dell’impegno di BT e del Gruppo BEI a sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

"Questa operazione con Banca Transilvania sottolinea il nostro impegno a sostenere le imprese in Romania affinché possano crescere al meglio in un contesto così impegnativo. Sono lieta che Banca Transilvania abbia fatto affidamento sulla nostra comprovata esperienza per la sua prima operazione di cartolarizzazione e che, insieme, siamo nella posizione di creare nuove opportunità di sviluppo per l’economia rumena, valorizzando la cartolarizzazione per promuovere investimenti sostenibili.”
Marjut Falkstedt, Directorul Executiv. FEI

"La partecipazione della BEI costituirà un segnale per le altre istituzioni finanziarie internazionali e contribuirà allo sviluppo del mercato dei capitali in Romania."
Ioannis Tsakiris, Vicepresidente. BEI .

Informazioni di contesto

Informazioni sulla Banca europea per gli investimenti
Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione di finanziamento a lungo termine dell’Unione europea, di proprietà degli Stati membri. Finanzia investimenti solidi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’UE. I progetti della BEI rafforzano la competitività, stimolano l’innovazione, promuovono lo sviluppo sostenibile, consolidano la coesione sociale e territoriale e sostengono una transizione giusta e rapida verso la neutralità climatica. Il Gruppo BEI, di cui fa parte anche il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, ha sottoscritto impegni di finanziamento per 88 miliardi di euro a favore di oltre 900 progetti nel 2023. Si prevede che tali impegni mobiliteranno investimenti per circa 320 miliardi EUR, sostenendo 400.000 imprese e 5,4 milioni di posti di lavoro. Tutti i progetti finanziati dal Gruppo BEI sono conformi all’Accordo di Parigi sul clima. Il Gruppo BEI non finanzia progetti di investimento nei combustibili fossili. Siamo sulla buona strada per mantenere l’impegno a sostenere con 1.000 miliardi di euro gli investimenti per il clima e la sostenibilità ambientale nel decennio 2020-2030, come promesso nella Roadmap della banca in materia di clima. Oltre la metà del finanziamento annuo del Gruppo BEI sostiene progetti che contribuiscono direttamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento e a un ambiente più sano. Circa la metà dei finanziamenti concessi dalla BEI nell’Unione europea è destinata alle regioni di coesione, dove il reddito pro capite è inferiore. Ciò sottolinea l’impegno della Banca a promuovere una crescita inclusiva e la convergenza dei livelli di vita.


Informazioni sul Fondo europeo per gli investimenti
Dal 2 maggio 2024, il FEI allinea il proprio logo alla famiglia UE, rafforzando così il suo ruolo di attore chiave dell’UE. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo della Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) in Europa, aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI concepisce e sviluppa strumenti di venture e growth capital, garanzie e strumenti di microfinanza mirati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo, il FEI contribuisce al perseguimento di obiettivi politici chiave dell’UE, quali competitività e crescita economica, innovazione e digitalizzazione, impatto sociale, competenze e capitale umano, azione per il clima e sostenibilità ambientale, tra gli altri.


Informazioni su Banca Transilvania
Banca Transilvania è la maggiore banca in Romania e nell’Europa sud-orientale. In quanto banca universale, copre tutti i segmenti di clientela e le linee di business del settore finanziario. Detiene oltre il 20% di quota di mercato, 4,3 milioni di clienti, più di 10.000 dipendenti, soluzioni di online banking e 500 filiali in 180 località. Il valore del brand Banca Transilvania ha raggiunto 686,5 milioni di dollari, al 252° posto nel Brand Finance Banking 500 2024.