• Обсяг синтетичної сек’юритизації — 2 млрд леїв (близько 400 млн євро); завдяки їй ЄІФ за підтримки ЄІБ зменшує кредитний ризик для Banca Transilvania та дає змогу банку перенаправити капітал, виділений під сек’юритизований портфель.
• Угода також передбачає зобов’язання Banca Transilvania надати МСП нове фінансування на 2,64 млрд леїв для сталих проєктів.
• Сек’юритизація зміцнює свою роль інструменту, який полегшує перерозподіл капіталу під нові інвестиції, сприяючи створенню робочих місць і справедливому переходу до кліматичної нейтральності.

Група Європейського інвестиційного банку (Група ЄІБ), до якої входять Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), поглиблює довгострокову співпрацю з Banca Transilvania (BT), схваливши синтетичну сек’юритизацію та нові зобов’язання з кредитування.

Це перша операція сек’юритизації для BT і водночас перша угода з вивільнення капіталу (capital relief) між BT та Групою ЄІБ. Мета угоди — вивільнити капітал, виділений під портфель активів, що обліковуються за стандартизованим підходом, створивши додаткову кредитну спроможність для підтримки МСП та компаній середньої капіталізації в Румунії. ЄІФ надає захист для траншу на понад 324 млн леїв, який, своєю чергою, контргарантовано ЄІБ. ЄІФ також надає захист для траншу на понад 1,67 млрд леїв, з яких 50% контргарантовано ЄІБ. Структура базується на портфелі мікро-, МСП та корпоративних кредитів із сукупним залишком понад 2 млрд леїв.

"Мені приємно бачити новий проєкт у межах нашої співпраці з Групою ЄІБ, завдяки якому ми прискорюємо доступ місцевих МСП до фінансування — одного з наріжних каменів румунської економіки. Окрім посилення кредитної спроможності, ЄІБ приносить експертизу та найкращі практики — компетенції, які допомагають нам ще ефективніше управляти капіталом."
Ömer Tetik, Генеральний директор, BT

У межах цієї угоди BT зобов’язується протягом трьох років надати МСП та компаніям середньої капіталізації нові кредити на понад 2,64 млрд леїв. Щонайменше 20% цього фінансування буде спрямовано на проєкти, що відповідають цілям кліматичних дій і екологічної сталості, підкреслюючи відданість BT та Групи ЄІБ підтримці переходу до низьковуглецевої економіки.

"Ця угода з Banca Transilvania підкреслює нашу відданість підтримці бізнесу в Румунії, аби він міг зростати навіть у складні часи. Рада, що Banca Transilvania спирається на нашу доведену експертизу для своєї першої угоди із сек’юритизації і що разом ми здатні створювати нові можливості для розвитку румунської економіки, використовуючи сек’юритизацію для стимулювання сталих інвестицій."
Marjut Falkstedt, Виконавчий директор. ЄІФ

"Участь ЄІБ стане сигналом для інших міжнародних фінансових інституцій і сприятиме розвитку ринку капіталу Румунії."
Ioannis Tsakiris, Віце-президент. ЄІБ .

Довідкова інформація

Про Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — довгострокова кредитна установа Європейського Союзу, що належить державам-членам. Вона фінансує якісні інвестиції, які сприяють досягненню цілей ЄС. Проєкти ЄІБ підвищують конкурентоспроможність, стимулюють інновації, підтримують сталий розвиток, зміцнюють соціальну та територіальну згуртованість і забезпечують справедливий і швидкий перехід до кліматичної нейтральності. Група ЄІБ, до складу якої входить і Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), у 2023 році підписала фінансові зобов’язання на 88 млрд євро для понад 900 проєктів. Очікується, що ці зобов’язання мобілізують інвестиції приблизно на 320 млрд EUR, підтримавши 400 000 компаній і 5,4 млн робочих місць. Усі проєкти, що фінансує Група ЄІБ, відповідають Паризькій кліматичній угоді. Група ЄІБ не фінансує інвестиційні проєкти у викопні види палива. Ми рухаємося до виконання зобов’язання підтримати інвестиції в клімат і екологічну сталість на суму 1 000 млрд євро у 2020–2030 роках, як і обіцяно в дорожній карті Банку щодо клімату. Понад половину щорічного фінансування Група ЄІБ спрямовує на проєкти, що безпосередньо сприяють пом’якшенню наслідків зміни клімату, адаптації до них і здоровішому довкіллю. Близько половини фінансування ЄІБ у межах Європейського Союзу спрямовується до регіонів згуртування, де нижчий рівень доходів на душу населення. Це підкреслює відданість Банку підтримувати інклюзивне зростання та зближення рівня життя.


Про Європейський інвестиційний фонд
Починаючи з 2 травня 2024 року, ЄІФ уніфікує свій логотип із сім’єю брендів ЄС, зміцнюючи свою роль ключового гравця ЄС. Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) входить до Групи Європейського інвестиційного банку. Його основна місія — підтримувати мікро-, малі та середні підприємства (МСП) у Європі, допомагаючи їм отримати доступ до фінансування. ЄІФ розробляє та впроваджує інструменти венчурного й капіталу зростання, гарантії та інструменти мікрофінансування, що адресовані саме цьому сегменту ринку. У цій ролі ЄІФ сприяє досягненню ключових політичних цілей ЄС, зокрема конкурентоспроможності та економічного зростання, інновацій і цифровізації, соціального впливу, розвитку навичок і людського капіталу, кліматичних дій та екологічної сталості, а також інших.


Про Banca Transilvania
Banca Transilvania — найбільший банк у Румунії та Південно-Східній Європі. Як універсальний банк, вона охоплює всі сегменти клієнтів і напрями бізнесу у фінансовому секторі. Має понад 20% ринку, 4,3 млн клієнтів, понад 10 000 працівників, рішення з онлайн-банкінгу та 500 відділень у 180 населених пунктах. Вартість бренду Banca Transilvania сягнула 686,5 млн доларів, 252-ге місце в Brand Finance Banking 500 2024.