Banca Transilvania ha collocato venerdì 21 aprile obbligazioni per 500 milioni di euro, in un’emissione sovrasottoscritta in poche ore, con ordini da parte degli investitori per oltre 850 milioni di euro. Oltre l’80% del totale è stato sottoscritto da investitori internazionali provenienti da quasi 20 Paesi. Hanno partecipato 80 investitori — fondi di investimento, istituzioni finanziarie, fondi pensione, banche commerciali e centrali, nonché compagnie di assicurazione; la BERD è stata l’investitore ancora, con 90 milioni di euro.

L’emissione obbligazionaria segna il debutto di Banca Transilvania sul mercato internazionale ed è la prima, per dimensioni, in Europa dopo le turbolenze che hanno interessato il settore bancario internazionale nel mese di marzo.

Il successo dell’emissione — in tempi record e con una domanda significativamente superiore all’offerta — in un periodo in cui i mercati si stanno riprendendo dopo un marzo difficile, ci indica la fiducia degli investitori esteri in BT, nella sua strategia e nelle sue prospettive, così come in Romania. È un passo importante, che apre la strada a operazioni analoghe nel sistema bancario del nostro Paese. Le somme raccolte saranno computate tra i fondi propri e le passività ammissibili ai fini MREL. L’emissione fa parte del piano di crescita di BT, volto a mantenere il ritmo accelerato di finanziamento dell’economia e della Romania – dichiara Ӧmer Tetik, Direttore Generale, Banca Transilvania.

L’emissione è costituita da obbligazioni senior non preferite con scadenza a 4 anni, con un rendimento del 9% annuo, ed è quotata su Euronext Dublin (ISIN XS2616733981).

Global Coordinator dell’emissione è stato Morgan Stanley, mentre i dealer (Co-Managers) sono stati BT Capital Partners e ING Bank, selezionati da Banca Transilvania in base alla reputazione, all’esperienza e a uno storico rilevante nelle emissioni obbligazionarie.

Gli standard europei MREL prevedono che le banche mantengano in modo permanente un livello ottimale di fondi ammissibili ai fini MREL, distinti dai depositi dei clienti, che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari.

Il Gruppo Finanziario Banca Transilvania ha chiuso lo scorso anno con un utile netto di 2,49 miliardi di lei, in aumento del 23% rispetto al 2021.