У п’ятницю, 21 квітня ц. р., Banca Transilvania розмістила облігації на 500 млн євро. Випуск було суттєво перепідписано всього за кілька годин: інвестори подали заявки більш як на 850 млн євро. Понад 80% усього випуску придбали міжнародні інвестори майже з 20 країн. Загалом у розміщенні взяли участь 80 інвесторів — інвестиційні фонди, фінансові установи, пенсійні фонди, комерційні та центральні банки, а також страхові компанії; якорним інвестором виступила ЄБРР із 90 млн євро.

Цей випуск облігацій означає вихід Banca Transilvania на міжнародний ринок і став першим за масштабом у Європі після потрясінь, які в березні цього року відчув міжнародний банківський сектор.

Успішне розміщення — у рекордні строки і з істотним перепідписанням — у період, коли ринки оговтуються після складного березня, демонструє довіру іноземних інвесторів до BT, її стратегії та перспектив, а також до Румунії. Це великий крок, який відкриває шлях до подібних угод у банківській системі Румунії. Залучені кошти буде зараховано до власних коштів і зобов’язань, прийнятних до MREL. Випуск є частиною плану зростання BT шляхом підтримання прискореного темпу фінансування економіки Румунії — заявляє Ӧmer Tetik, Генеральний директор, Banca Transilvania.

Випуск складається зі старших непріоритетних облігацій зі строком обігу 4 роки та дохідністю 9% на рік і включений до лістингу на Euronext Dublin (ISIN XS2616733981).

Глобальним координатором випуску (Global Coordinator) була Morgan Stanley, а дилерами (Co-Managers) — BT Capital Partners та ING Bank; їх Banca Transilvania обрала з огляду на репутацію, досвід і релевантну історію роботи з облігаціями.

Європейські стандарти MREL передбачають, що банки мають постійно підтримувати оптимальний рівень інструментів, прийнятних до MREL, які відокремлені від депозитів клієнтів, що гарантуються Фондом гарантування банківських вкладів.

Фінансова група Banca Transilvania завершила минулий рік із чистим прибутком 2,49 млрд леїв, що на 23% більше, ніж у 2021 році.