Banca Transilvania pénteken, április 21-én 500 millió euró értékben adott el kötvényeket; a kibocsátást néhány óra alatt jelentős túljegyzés kísérte, a befektetők több mint 850 millió eurónyi megbízást adtak le. A teljes kibocsátás több mint 80%-át csaknem 20 országból érkező nemzetközi befektetők jegyezték le. Összesen 80 befektető vett részt a jegyzésben — befektetési alapok, pénzügyi intézmények, nyugdíjalapok, kereskedelmi és központi bankok, illetve biztosítótársaságok; a horgonybefektető az EBRD volt 90 millió euróval.

A kötvénykibocsátás a Banca Transilvania nemzetközi piacra lépését jelöli, és méretét tekintve az első Európában a márciusi, a nemzetközi bankszektort érintő turbulenciákat követően.

A kibocsátás sikere — rekordidő alatt és jelentős túljegyzéssel — abban az időszakban, amikor a piacok kezdenek magukhoz térni a nehéz március után, azt jelzi, hogy a külföldi befektetők bíznak a BT-ben, annak stratégiájában és kilátásaiban, valamint Romániában. Jelentős lépés, amely utat nyit a hasonló tranzakciók előtt a román bankszektorban. A bevont összegek a saját tőkébe és az MREL-re jogosult kötelezettségek közé kerülnek elszámolásra. A kibocsátás a BT növekedési tervének része, amely Románia és a gazdaság gyors ütemű finanszírozásának fenntartásával valósul meg – nyilatkozta Ӧmer Tetik, a Banca Transilvania vezérigazgatója.

A kibocsátás nem preferált senior kötvényekből áll, 4 éves futamidővel és évi 9%-os hozammal, és a Euronext Dublin piacán jegyzik (ISIN XS2616733981).

A kibocsátás koordinátora (Global Coordinator) a Morgan Stanley volt, a forgalmazók (Co-Managers) pedig a BT Capital Partners és az ING Bank; a Banca Transilvania a reputáció, a tapasztalat és a kötvénypiacon szerzett releváns múlt alapján választotta ki őket.

Az európai MREL-szabályok előírják, hogy a bankoknak folyamatosan optimális szinten kell biztosítaniuk az MREL-re jogosult forrásokat, amelyek elkülönülnek az ügyfélbetétektől; ez utóbbiakat a Betétgarancia Alap garantálja.

A Banca Transilvania pénzügyi csoportja a múlt évet 2,49 milliárd lej nettó nyereséggel zárta, ami 23%-os növekedés 2021-hez képest.