Banca Transilvania ha collocato il 25 settembre 2024 obbligazioni per 700 milioni di euro, a fronte di una domanda degli investitori superiore a 2,5 miliardi di euro. È la seconda volta consecutiva che BT lancia un’emissione obbligazionaria nell’ambito del Quadro di finanziamento sostenibile.

Gli ordini ricevuti provengono da quasi 170 investitori istituzionali, per il 95% internazionali. All’offerta hanno partecipato 131 soggetti tra fondi d’investimento, fondi pensione, banche commerciali, compagnie di assicurazione e società industriali di 28 paesi in Europa, USA, Asia, Medio Oriente ecc. Oltre il 64% degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni sostenibili di BT ha, a sua volta, obiettivi ESG nelle proprie politiche d’investimento.

I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di progetti sostenibili, in linea con i criteri di eleggibilità del Quadro di finanziamento sostenibile: sostegno alle PMI nelle regioni meno sviluppate della Romania; accesso della popolazione all’assistenza sanitaria e all’istruzione; iniziative a supporto della transizione verde – edifici verdi, progetti di energia rinnovabile, trasporti, agricoltura biologica.

Siamo lieti dell’interesse mostrato dagli investitori per questa emissione, che conferma ancora una volta sia l’attrattività di Banca Transilvania sia il potenziale del nostro Paese. Il mix di rendimento, il numero di investitori, l’entità dell’operazione e il volume complessivo della domanda fissano nuovi benchmark per BT.

Ӧmer Tetik
Direttore Generale
Banca Transilvania

Nella prima ora dal lancio dell’operazione, gli ordini degli investitori hanno superato 1 miliardo di euro, e BT ha beneficiato anche del voto di fiducia di due istituzioni finanziarie internazionali. Il contesto favorevole dei mercati finanziari e la dinamica degli ordini hanno portato a una cedola finale del 5,125% annuo, con il rendimento ridotto di circa 40 punti base rispetto alle attese iniziali. L’intero processo di collocamento si è concluso in poche ore e, grazie all’elevato interesse del mercato, rimasto alto anche dopo l’abbassamento del rendimento, Banca Transilvania ha deciso di aumentare l’importo raccolto fino a 700 milioni di euro.

Le obbligazioni hanno scadenza nel 2030, sono quotate alla Borsa di Dublino e sono idonee ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), contribuendo ad assicurare in modo permanente un livello ottimale di risorse, distinto dai depositi della clientela che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari, in linea con gli standard europei applicabili alle banche.

Il collocamento è stato coordinato da J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura e ING Bank (che ha svolto anche il ruolo di consulente ESG). BT Capital Partners, la società di intermediazione del Gruppo Banca Transilvania, è stata Co-manager per questa emissione. I consulenti legali sono stati Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea e Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL ha ricoperto il ruolo di revisore contabile, mentre KPMG Tax SRL è stata consulente fiscale.

La prima emissione di obbligazioni ESG, sovrasottoscritta anch’essa in poche ore, è stata annunciata da Banca Transilvania nel novembre 2023, in occasione della quale ha raccolto 500 milioni di euro.