A Banca Transilvania 2024. szeptember 25-én 700 millió euró értékben értékesített kötvényeket, miközben a befektetői kereslet meghaladta a 2,5 milliárd eurót. Ez már a második egymást követő alkalom, hogy a BT a Fenntartható finanszírozási keret alapján bocsát ki kötvényeket.

A megbízások közel 170 intézményi befektetőtől érkeztek; ezek túlnyomó többsége, 95%-a nemzetközi befektető volt. Az ajánlatot 131 befektetési alap, nyugdíjalap, kereskedelmi bank, biztosítótársaság és vállalat jegyezte 28 országból Európából, az USA-ból, Ázsiából, a Közel-Keletről stb. A BT fenntarthatósági kötvényeit jegyző befektetők több mint 64%-a a saját befektetési politikájában is ESG-célokat határozott meg.

A bevont források fenntartható projektek finanszírozását szolgálják, a Fenntartható finanszírozási keret jogosultsági kritériumai szerint: a kevésbé fejlett romániai régiók kkv-inek támogatása; a lakosság hozzáférése az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz; a zöld átmenetet támogató kezdeményezések – zöld épületek, megújulóenergia‑projektek, közlekedés, ökológiai mezőgazdaság.

Örömmel látjuk a befektetők érdeklődését e kibocsátás iránt, ami ismét a Banca Transilvania vonzerejét és országunk potenciálját jelzi. A hozamszint, a befektetők száma, a tranzakció volumene és az összesített kereslet új mércét állítanak fel a BT számára.

Ӧmer Tetik
Vezérigazgató
Banca Transilvania

A tranzakció elindítását követő első órában a befektetői megrendelések meghaladták az 1 milliárd eurót, a BT pedig két nemzetközi pénzügyi intézmény bizalmát is élvezte. A pénzpiacok kedvező alakulása és a beérkező megrendelések dinamikája évi 5,125%-os végső kupont eredményezett; a hozam mintegy 40 bázisponttal alacsonyabb lett a kezdeti várakozásokhoz képest. A teljes értékesítési folyamat néhány órán belül lezárult, és a piaci érdeklődés magas szintje – amely az árcsökkentés után is fennmaradt – nyomán a Banca Transilvania 700 millió euróra emelte a bevont összeget.

A kötvények 2030-ban járnak le, a dublini tőzsdén jegyzik őket, és megfelelnek a minimális saját tőke és leírható kötelezettségek követelményének (MREL), ezáltal hozzájárulva az ügyfélbetétektől elkülönülő optimális forrásszint folyamatos biztosításához; az ügyfélbetéteket a Bankbetétek Garanciaalapja védi, az európai banki előírásoknak megfelelően.

A kötvényértékesítést a J.P. Morgan, a Morgan Stanley, a Nomura és az ING Bank koordinálta, utóbbi ESG‑tanácsadóként is részt vett. A BT Capital Partners, a Banca Transilvania Csoport brókercége társmenedzserként működött közre. Jogi tanácsadóként a Filip&Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance LLP vett részt. A Deloitte Audit SRL látta el a pénzügyi auditot, a KPMG Tax SRL pedig adótanácsadóként működött közre.

Az első ESG‑kötvénykibocsátást, amely szintén néhány óra alatt túljegyzett lett, a Banca Transilvania 2023. novemberében jelentette be, ekkor 500 millió eurót vont be.