25 вересня 2024 року Banca Transilvania розмістила облігації на 700 млн євро на тлі попиту з боку інвесторів понад 2,5 млрд євро. Це другий поспіль випуск облігацій BT у межах Рамки сталого фінансування.

Заявки на купівлю надійшли від майже 170 інституційних інвесторів, переважно міжнародних — 95%. Пропозицію придбали 131 інвестор — інвестиційні та пенсійні фонди, комерційні банки, страхові й торговельні компанії — із 28 країн Європи, США, Азії, Близького Сходу тощо. Понад 64% інвесторів, які придбали сталі облігації BT, своєю чергою мають ESG-цілі в інвестиційній політиці.

Залучені кошти буде спрямовано на фінансування проєктів сталого розвитку відповідно до критеріїв відповідності Рамки сталого фінансування: підтримка МСП у менш розвинених регіонах Румунії; розширення доступу населення до медичних послуг та освіти; ініціативи, що підтримують зелений перехід — зелені будівлі, проєкти відновлюваної енергетики, транспорт, органічне сільське господарство.

Ми задоволені інтересом інвесторів до цього випуску, що знову засвідчує як привабливість Banca Transilvania, так і потенціал нашої країни. Поєднання рівня дохідності, кількості інвесторів, обсягу угоди та загального обсягу попиту встановлює для BT нові орієнтири.

Ӧmer Tetik
Генеральний директор
Banca Transilvania

У першу годину після старту розміщення обсяг заявок перевищив 1 млрд євро, при цьому BT отримала вотум довіри також від двох міжнародних фінансових установ. Сприятлива ситуація на фінансових ринках і динаміка заявок дозволили встановити фінальний купон на рівні 5,125% річних; дохідність була знижена приблизно на 40 базисних пунктів порівняно з початковими очікуваннями. Увесь процес розміщення завершився за кілька годин, а завдяки високому попиту на ринку, який зберігався навіть після зниження ціни, Banca Transilvania вирішила збільшити обсяг залучення до 700 млн євро.

Строк погашення облігацій — 2030 рік; вони лістинговані на Дублінській біржі та відповідають мінімальній вимозі до власних коштів і прийнятних зобов’язань (MREL), що сприяє постійному підтриманню оптимального рівня фондування, відокремленого від депозитів клієнтів, які гарантуються Фондом гарантування банківських депозитів, відповідно до європейських стандартів для банків.

Організаторами розміщення виступили J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura та ING Bank (остання також виконувала роль ESG-консультанта). BT Capital Partners, брокерська компанія Групи Banca Transilvania, була співменеджером цього випуску. Юридичними радниками виступали Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea та Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL виконувала функції фінансового аудитора, а KPMG Tax SRL — податкового консультанта.

Перший випуск ESG-облігацій, який також було перепідписано за кілька годин, Banca Transilvania оголосила у листопаді 2023 року; тоді було залучено 500 млн євро.