BT Capital Partners ha chiuso anticipatamente il collocamento privato di obbligazioni con cui la rete Clinicile Dentare Dr. Leahu ha raccolto 10 milioni di lei, al tasso del 7,5%.
Clinicile Dentare Dr. Leahu, una rete privata di odontoiatria con nove unità a Bucarest, Pitești, Timișoara e Turda, ha concluso con successo il collocamento privato per la raccolta di 10 milioni di lei, nell’ambito di una delle maggiori emissioni di obbligazioni in lei sul mercato AeRO. Le obbligazioni saranno quotate sul sistema di negoziazione alternativo della Borsa di Bucarest.
L’operazione è stata intermediata da BT Capital Partners, società del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, in qualità di Consulente Autorizzato.
Nell’ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 100.000 obbligazioni con un valore nominale di 100 lei, con cedola del 7,5% pagata trimestralmente, la più bassa finora per obbligazioni analoghe quotate sul mercato AeRO. Il collocamento, inizialmente previsto per la chiusura il 1 novembre, è stato chiuso anticipatamente a seguito della sovrasottoscrizione e l’allocazione avverrà pro-rata. Al collocamento hanno partecipato oltre 60 investitori, sia persone fisiche sia investitori istituzionali.
"Ringraziamo tutti gli investitori per il forte interesse verso la nostra offerta. Siamo estremamente entusiasti di essere riusciti a chiudere con successo il collocamento e consideriamo il supporto del mercato una prova di fiducia nel nostro team e nei nostri piani di sviluppo. Dopo un percorso iniziato nove anni fa, siamo pronti a portare l’industria dei servizi odontoiatrici in Romania al livello successivo, insieme agli altri settori già presenti alla Borsa di Bucarest." ha dichiarato Ionuț Leahu, fondatore e CEO della rete Clinicile Dentare Dr. Leahu.
"Siamo onorati di contribuire allo sviluppo di un’azienda imprenditoriale in piena espansione, come la rete Clinicile Dentare Dr. Leahu, una società con un grande potenziale di consolidamento del mercato odontoiatrico locale. L’elevato interesse registrato per questa offerta dimostra che gli investitori del mercato dei capitali locale sono sempre più informati e attenti a investimenti di questo tipo e possono offrire un’alternativa reale alle aziende che cercano fonti complementari al finanziamento bancario. La chiusura con successo di questa operazione conferma la missione di BT Capital Partners di offrire alle imprese locali un’assistenza personalizzata in qualsiasi processo di raccolta di capitali, sia pubblico, attraverso la borsa, sia privato, tramite operazioni di fusioni e acquisizioni." ha dichiarato Daniela Secară, direttore generale BT Capital Partners.
Il passo successivo è la preparazione della documentazione necessaria per l’ammissione alla negoziazione delle obbligazioni sul mercato AeRO della Borsa di Bucarest. La rete Clinicile Dentare Dr. Leahu punta a far sì che il primo giorno di negoziazione avvenga entro un mese, con il simbolo DRL22. La società sarà la prima azienda del settore dei servizi odontoiatrici ad approdare alla BVB, nonché la prima società del settore sanitario sul mercato AeRO.
Nel 2018, la rete Clinicile Dentare Dr. Leahu ha registrato ricavi consolidati di circa 29,7 milioni di lei, in crescita del 70% rispetto al 2017, e un utile netto di 2,6 milioni di lei. Per il 2019, secondo le informazioni presentate nel documento di offerta, la società stima ricavi di 48,4 milioni di lei e un utile netto di 5 milioni di lei.
I 10 milioni di lei raccolti saranno utilizzati per finanziare la strategia di sviluppo accelerato della società, in particolare per l’acquisizione di una clinica in Europa occidentale. Questa struttura sarà già operativa, genererà ricavi sin dal momento dell’acquisizione e contribuirà ad aumentare il numero di pazienti stranieri che richiederanno trattamenti presso le cliniche della società in Romania, grazie al fenomeno del turismo dentale.
Informazioni su Clinicile Dentare Dr. Leahu
La rete Clinicile Dentare Dr. Leahu è una rete privata di odontoiatria con sei unità a Bucarest e una rispettivamente a Pitești, Timișoara e Turda, dotate di apparecchiature di ultima generazione e servite da équipe mediche formate ai massimi standard. Academia Spațială Dr. Leahu, un investimento di 1,25 milioni di euro, è il più recente centro odontoiatrico dedicato esclusivamente a bambini e adolescenti, uno spazio sviluppato su un concept futuristico costruito attorno all’esperienza digitale: gamification, proiezioni digitali, giochi online su tablet, sistema di ricompense speciali. La clinica mette a disposizione otto ambulatori, quattro camere di degenza per il recupero dopo interventi in anestesia generale e un centro di radiologia dentale digitale, nonché équipe mediche specializzate nel trattamento di pazienti con autismo e altre patologie.
Informazioni su BT Capital Partners
BT Capital Partners, il più grande broker retail del mercato dei capitali in Romania, è membro esclusivo in Romania dell’alleanza internazionale di fusioni e acquisizioni Oaklins. BT Capital Partners offre servizi di intermediazione sul mercato dei capitali locale e internazionale, assistenza per la raccolta di capitali tramite emissioni di obbligazioni e azioni in borsa, nonché assistenza finanziaria nel mercato delle fusioni e acquisizioni.
