Clinicile Dentare Dr. Leahu, приватна мережа стоматологічних клінік із дев’ятьма підрозділами в Бухаресті, Пітешті, Тімішоарі та Турді, успішно завершила приватне розміщення на 10 млн леїв — один із найбільших випусків облігацій у леях на ринку AeRO. Облігації будуть допущені до торгів на альтернативній системі торгів Бухарестської фондової біржі.

Операцію було здійснено за посередництва BT Capital Partners, компанії Фінансової групи Banca Transilvania, як Авторизованого консультанта.

У межах приватного розміщення компанія запропонувала до продажу 100 000 облігацій номіналом 100 леїв із купонною ставкою 7,5% з квартальною виплатою — найнижчою на сьогодні для подібних облігацій, що котируються на ринку AeRO. Розміщення, завершення якого первісно планувалося на 1 листопада, було закрито достроково через перепідписку; розподіл здійснюється pro-rata. У розміщенні взяли участь понад 60 інвесторів — як фізичні особи, так і інституційні інвестори.

«Дякуємо всім інвесторам за високий інтерес до нашої пропозиції. Ми надзвичайно раді, що змогли успішно закрити розміщення, і сприймаємо підтримку з боку ринку як свідчення довіри до нашої команди та планів розвитку. Після пригоди, що розпочалася дев’ять років тому, ми готові вивести індустрію стоматологічних послуг у Румунії на наступний рівень разом з іншими галузями, які вже представлені на Бухарестській фондовій біржі.» — заявив Ionuț Leahu, засновник і CEO мережі Clinicile Dentare Dr. Leahu.

«Для нас честь сприяти розвитку підприємницького бізнесу, що динамічно зростає, такого як мережа Clinici Dentare Dr. Leahu — компанії з великим потенціалом консолідації локального стоматологічного ринку. Високий інтерес до цієї пропозиції свідчить, що інвестори на місцевому ринку капіталу дедалі краще поінформовані та уважні до таких інвестицій і можуть запропонувати реальну альтернативу компаніям, які шукають джерела фінансування, що доповнюють банківське. Успішне завершення цієї угоди підтверджує місію BT Capital Partners — надавати місцевим компаніям персоналізовану підтримку в будь-яких процесах залучення фінансування — як публічних, через біржу, так і приватних, через угоди зі злиттів і поглинань.» — заявила Daniela Secară, генеральний директор BT Capital Partners.

Наступний крок — підготовка документів, необхідних для допуску облігацій до торгів на ринку AeRO Бухарестської фондової біржі. Мережа Clinicile Dentare Dr. Leahu планує, що перший день торгів відбудеться протягом місяця, під тикером DRL22. Компанія стане першим бізнесом у секторі стоматологічних послуг, що вийде на BVB, а також першою компанією з сектору охорони здоров’я на ринку AeRO.

У 2018 році мережа Clinicile Dentare Dr. Leahu зафіксувала консолідовану виручку близько 29,7 млн леїв, що на 70% більше, ніж у 2017 році, та чистий прибуток 2,6 млн леїв. На 2019 рік, згідно з інформацією, наведеною в документі пропозиції, компанія очікує виручку 48,4 млн леїв і чистий прибуток 5 млн леїв.

Залучені 10 млн леїв буде спрямовано на фінансування стратегії прискореного розвитку компанії, зокрема на придбання клініки в Західній Європі. Йдеться про вже діючий заклад, що генеруватиме дохід із моменту придбання, і сприятиме зростанню кількості іноземних клієнтів, які замовлятимуть лікування в клініках компанії в Румунії завдяки феномену стоматологічного туризму.

Про мережу Clinicile Dentare Dr. Leahu

Мережа Clinicile Dentare Dr. Leahu — це приватна мережа стоматології з шістьма підрозділами в Бухаресті та по одному в Пітешті, Тімішоарі й Турді, оснащеними обладнанням останнього покоління та укомплектованими медичними командами, підготовленими за найвищими стандартами. Academia Spațială Dr. Leahu, інвестиція у 1,25 млн євро, — найновіший стоматологічний центр, присвячений виключно дітям і підліткам; простір, створений на основі футуристичної концепції навколо цифрового досвіду: гейміфікація, цифрові проєкції, онлайн-ігри на планшеті, система спеціальних винагород. Клініка має у своєму розпорядженні вісім кабінетів, чотири палати для відновлення після втручань під загальною анестезією та центр цифрової стоматологічної рентгенології, а також медичні команди, що спеціалізуються на лікуванні пацієнтів з аутизмом та іншими захворюваннями.

Про BT Capital Partners

BT Capital Partners, найбільший роздрібний брокер на ринку капіталу Румунії, є ексклюзивним членом у Румунії міжнародного альянсу зі злиттів і поглинань Oaklins. BT Capital Partners надає брокерські послуги на місцевому та міжнародному ринках капіталу, супровід залучення капіталу через випуски облігацій і акцій на біржі, а також фінансовий консалтинг на ринку злиттів і поглинань.