Clinicile Dentare Dr. Leahu, magán fogászati hálózat, amely kilenc egységet működtet Bukarestben, Pitești-ben, Temesváron és Tordán, sikeresen lezárta a 10 millió lejes forrásbevonásra irányuló zártkörű kötvényelhelyezést, amely az AeRO piacon lebonyolított lejkötvény-kibocsátások egyik legnagyobbika. A kötvényeket a Bukaresti Értéktőzsde alternatív kereskedési rendszerébe vezetik be.

Az ügyletet a Banca Transilvania Pénzügyi Csoporthoz tartozó BT Capital Partners közvetítette Autorizált Tanácsadóként.

A zártkörű elhelyezés keretében a társaság 100 000 darab, 100 lej névértékű kötvényt kínált, 7,5%-os, negyedévente fizetendő kamattal, ami az AeRO piacon jegyzett hasonló kötvények eddigi legalacsonyabb kamata. Az eredetileg november 1.-re tervezett lezárást túljegyzés miatt előrehozták, az allokáció pro rata alapon történik. A tranzakcióban több mint 60 befektető vett részt, magánszemélyek és intézményi befektetők egyaránt.

„Köszönjük valamennyi befektetőnek az ajánlatunk iránti kiemelt érdeklődést. Rendkívül örülünk, hogy sikeresen lezártuk a kötvényelhelyezést, és a piac támogatását a csapatunkba és a fejlesztési terveinkbe vetett bizalom bizonyítékának tekintjük. A kilenc éve indult utunk után készen állunk arra, hogy a romániai fogászati szolgáltatási ágazatot a következő szintre emeljük, a Bukaresti Értéktőzsdén már jelen lévő többi iparág mellé.” – nyilatkozta Ionuț Leahu, a Clinicile Dentare Dr. Leahu hálózat alapítója és vezérigazgatója.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy hozzájárulhatunk egy dinamikusan növekvő vállalkozás fejlődéséhez, amilyen a Clinicile Dentare Dr. Leahu klinikahálózat, amely jelentős konszolidációs potenciállal bír a hazai fogászati piacon. Az ajánlat iránti erős érdeklődés azt mutatja, hogy a hazai tőkepiaci befektetők egyre tájékozottabbak és figyelmesebbek az ilyen jellegű befektetések iránt, és valós alternatívát kínálhatnak azoknak a vállalatoknak, amelyek a banki finanszírozást kiegészítő forrásokat keresnek. Az ügylet sikeres lezárása megerősíti a BT Capital Partners küldetését, hogy személyre szabott támogatást nyújtson a hazai vállalatoknak bármilyen típusú forrásbevonási folyamatban, legyen az nyilvános – tőzsdei bevezetés útján – vagy zártkörű, összeolvadási és felvásárlási tranzakciókon keresztül.” – nyilatkozta Daniela Secară, a BT Capital Partners vezérigazgatója.

A következő lépés a kötvények AeRO piaci kereskedésre történő bevezetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése a Bukaresti Értéktőzsdén. A Clinicile Dentare Dr. Leahu hálózat célja, hogy az első kereskedési nap egy hónapon belül megtörténjen, DRL22 ticker alatt. A társaság a fogászati szolgáltatások szegmenséből az első vállalkozás lesz, amely eljut a BVB-re, és az AeRO piacon is az első a egészségügy területéről.

2018-ban a Clinicile Dentare Dr. Leahu hálózat konszolidált árbevétele mintegy 29,7 millió lej volt, ami 70%-os növekedés 2017-hez képest, a nettó nyereség pedig 2,6 millió lej. 2019-re az ajánlati dokumentumban közölt információk szerint a társaság 48,4 millió lejes árbevételt és 5 millió lejes nettó nyereséget becsül.

A bevont 10 millió lejt a vállalat felgyorsított növekedési stratégiájának finanszírozására fordítják, különösen egy Nyugat-Európában működő klinika megvásárlására. Ez az egység már működő lesz, a megvásárlástól kezdve árbevételt termel, és a fogászati turizmus révén segíti a romániai klinikákban kezelést igénybe vevő külföldi páciensek számának növelését.

A Clinicile Dentare Dr. Leahu-ról

A Clinicile Dentare Dr. Leahu magán fogászati hálózat hat egységgel Bukarestben, valamint egy-egy egységgel Pitești-ben, Temesváron és Tordán, legkorszerűbb berendezésekkel és a legmagasabb szintű képzettségű orvosi csapatokkal. Az 1,25 millió eurós beruházással létrehozott Academia Spațială Dr. Leahu a legújabb, kizárólag gyermekeknek és serdülőknek szánt fogászati központ, amely digitális élményre épülő futurisztikus koncepció alapján készült: gamification, digitális vetítések, tableten elérhető online játékok, különleges jutalmazási rendszer. A klinika nyolc rendelőt, általános anesztéziával végzett beavatkozásokat követő négy lábadozó szobát és egy digitális fogászati radiológiai központot kínál, továbbá autizmussal és más betegségekkel élő páciensek kezelésére specializálódott orvosi csapatokkal rendelkezik.

A BT Capital Partners-ről

A BT Capital Partners, a román tőkepiacon a legnagyobb lakossági bróker, az Oaklins nemzetközi felvásárlási és egyesülési szövetség kizárólagos romániai tagja. A BT Capital Partners brókeri szolgáltatásokat nyújt a hazai és nemzetközi tőkepiacokon, tőkebevonási tanácsadást biztosít tőzsdei kötvény- és részvénykibocsátásokon keresztül, valamint pénzügyi tanácsadást nyújt az összeolvadások és felvásárlások piacán.