BT Capital Partners, il maggiore broker retail in Romania e parte del Gruppo finanziario Banca Transilvania, ha intermediato, in qualità di co-manager e agente di quotazione, l'emissione obbligazionaria da 550 milioni di euro, con scadenza a 5 anni, emessa dal fondo di investimento immobiliare Globalworth.

Il tasso cedolare è del 2,875% - rendimento equivalente del 3% -, e l'offerta è stata sovrasottoscritta di 2,4 volte.

BT Capital Partners quoterà le obbligazioni Globalworth alla Borsa di Bucarest.

Insieme a BT Capital Partners, del consorzio di collocamento hanno fatto parte anche Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities e UBS Limited, in qualità di joint bookrunners, e Rand Merchant Bank, in qualità di co-manager. 

Informazioni su Globalworth: Globalworth è un fondo di investimento immobiliare, costituito nel 2013, focalizzato su opportunità di investimento immobiliare uniche nei mercati dell'Europa centrale e sud-orientale, con focus sugli immobili in Romania. È guidato da un team composto da oltre 60 professionisti con esperienza rilevante nella gestione degli investimenti e degli asset.

Informazioni su BT Capital Partners: BT Capital Partners è il maggiore broker retail in Romania e parte del Gruppo finanziario Banca Transilvania. È membro esclusivo in Romania di Oaklins, il consulente con la maggiore esperienza a livello globale in materia di fusioni e acquisizioni. È stato consulente e ha intermediato oltre 50 offerte pubbliche - di acquisto, vendita o di acquisizione -, per un controvalore superiore a 1 miliardo di euro. La società offre servizi di intermediazione, assistenza alla quotazione sul mercato dei capitali e al reperimento di investitori, consulenza per fusioni e acquisizioni, origination e strutturazione di finanziamenti complessi, ricerche di mercato e consulenza strategica.