BT Capital Partners, найбільший роздрібний брокер у Румунії та частина Групи Banca Transilvania, виступила співменеджером та агентом з лістингу під час розміщення облігацій фонду інвестицій у нерухомість Globalworth на суму 550 млн євро зі строком погашення 5 років.

Купонна ставка становить 2,875% — еквівалентна дохідність 3% —, а попит перевищив пропозицію у 2,4 раза.

BT Capital Partners здійснить лістинг облігацій Globalworth на Бухарестській фондовій біржі.

Поряд із BT Capital Partners, до синдикату з розміщення також увійшли Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities та UBS Limited як спільні букранери, а Rand Merchant Bank — як співменеджер. 

Про Globalworth: Globalworth — фонд інвестицій у нерухомість, заснований у 2013 році, зосереджений на унікальних можливостях інвестування в нерухомість на ринках Центральної та Південно-Східної Європи з фокусом на об’єктах у Румунії. Його діяльність координує команда з понад 60 професіоналів із релевантним досвідом управління інвестиціями та активами.

Про BT Capital Partners: BT Capital Partners — найбільший роздрібний брокер у Румунії та частина Групи Banca Transilvania. Є ексклюзивним членом Oaklins у Румунії, найдосвідченішого консультанта із злиттів та поглинань на глобальному рівні. Виступала консультантом і посередником у понад 50 публічних пропозиціях — з купівлі, продажу чи поглинання — на суму понад 1 млрд євро. Компанія надає брокерські послуги, супровід лістингу на ринку капіталу та залучення інвесторів, консалтинг із злиттів і поглинань, залучення та структурування складних фінансувань, дослідження ринку й стратегічний консалтинг.