A BT Capital Partners, Románia legnagyobb lakossági brókercége és a Banca Transilvania pénzügyi csoport tagja, társszervezőként és tőzsdei bevezetési ügynökként közreműködött a Globalworth 550 millió euró értékű, 5 éves futamidejű kötvénykibocsátásában.

A kamatláb 2,875% — ennek megfelelő hozam 3% —, a jegyzés pedig 2,4-szeres túljegyzéssel zárult.

A BT Capital Partners a Globalworth kötvényeit a Bukaresti Értéktőzsdére vezeti be.

A BT Capital Partners mellett a kibocsátási konzorciumban joint bookrunnerként a Deutsche Bank, a J.P. Morgan Securities és az UBS Limited, co-managerként pedig a Rand Merchant Bank vett részt. 

A Globalworthról: A Globalworth 2013-ban alapított ingatlanbefektetési alap, amely a Közép- és Délkelet-Európa piacain kínálkozó egyedi ingatlanbefektetési lehetőségekre fókuszál, különös tekintettel a romániai ingatlanokra. Tevékenységét több mint 60, a befektetés- és vagyonkezelésben releváns tapasztalattal rendelkező szakemberből álló csapat irányítja.

A BT Capital Partnersről: A BT Capital Partners Románia legnagyobb lakossági brókercége, a Banca Transilvania pénzügyi csoport tagja. Romániában az Oaklins kizárólagos tagja, a vállalatfelvásárlások és -összeolvadások terén globálisan a legtapasztaltabb tanácsadó. Tanácsadóként és közvetítőként több mint 50 nyilvános ajánlatban – vételi, eladási vagy felvásárlási – vett részt, összesen több mint 1 milliárd euró értékben. A társaság brókeri szolgáltatásokat, tőkepiaci bevezetésekhez és befektetővonzáshoz kapcsolódó támogatást, M&A-tanácsadást, komplex finanszírozások megszervezését és strukturálását, piackutatást és stratégiai tanácsadást nyújt.