EVERGENT Investments ha acquisito una partecipazione del 5,11% nelle azioni di Agroserv Mariuta SA, la società che detiene il marchio di prodotti lattiero-caseari Laptaria cu Caimac, in un’operazione intermediata da BT Capital Partners (BTCP), la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo Finanziario Banca Transilvania. L’operazione è stata eseguita al prezzo di 60 lei/azione; tra i venditori, Madalina Cocan, una dei fondatori, che ha ceduto una partecipazione del 3,5% in una transazione di tipo “deal”, oltre ad altri investitori presenti sul mercato.

“Noi, EVERGENT Investments, una società con una strategia di investimento in Romania, crediamo nelle idee imprenditoriali e nella competitività dei prodotti rumeni. Proseguiamo così il rafforzamento dei nostri investimenti nell’agribusiness. MILK è il simbolo di un business performante, sostenibile, responsabile e scalabile. Investendo in Agroserv Mariuta puntiamo a creare maggiore valore attraverso l’apporto di capitale, competenze strategiche, supporto operativo e relazionale. Sosteniamo l’azienda e il marchio Laptaria cu Caimac affinché crescano fino al loro massimo potenziale e contribuiamo così allo sviluppo dell’intera comunità sulla base dei principi ESG. Come i fondatori di Agroserv Mariuta, siamo appassionati di innovazione e di un approccio nuovo alle soluzioni tradizionali, per sostenere la società lungo i cicli economici e generare performance“, dichiara Claudiu Doros, Presidente Direttore Generale, EVERGENT Investments.

Le azioni Agroserv Mariuta SA sono negoziate con il simbolo MILK sul mercato AeRO della Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a seguito della quotazione avvenuta il 21 maggio a.c. Prima della quotazione, la società ha realizzato un collocamento privato con la vendita di 431.020 azioni al prezzo di 45 lei/azione, raccogliendo 19,4 milioni di lei dagli investitori del mercato dei capitali in cambio del 25% del capitale sociale.

“Apprezziamo la fiducia di EVERGENT Investments nella società Agroserv Mariuta e nel potenziale del marchio Laptaria cu Caimac e siamo lieti che si unisca al nostro percorso di sviluppo”, afferma Madalina Cocan, azionista di maggioranza di Laptaria cu Caimac.

A seguito dell’acquisto di oltre il 5% del capitale sociale da parte di EVERGENT Investments, i tre fondatori di Agroserv Mariuta – Madalina Cocan, Adrian Cocan e Serban Nicusor – detengono insieme un pacchetto pari al 71,6% delle azioni della società, mentre il restante 23,4% rappresenta azioni liberamente negoziabili.

L’operazione è la terza transazione intermediata da BT Capital Partners per Laptaria cu Caimac, dopo l’emissione di obbligazioni da 3 milioni di euro effettuata nel novembre 2020 e il collocamento privato di azioni con la quotazione dei titoli MILK alla BVB nel maggio a.c.

 „Siamo lieti di far parte della storia di Laptaria cu Caimac sulla BVB e siamo fiduciosi che la partnership tra Evergent e Laptaria cu Caimac sarà foriera di buoni risultati nel lungo periodo, tanto per le due parti quanto per gli altri azionisti della società. La presenza di un investitore istituzionale nell’azionariato di qualsiasi società quotata è benefica, poiché gli emittenti hanno accesso anche a risorse complementari a quelle finanziarie, come l’expertise strategica, nella pianificazione o nella governance societaria.”, dichiara Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.

BT Capital Partners è uno degli intermediari più attivi sul mercato AeRO della Bursa de Valori Bucuresti, avendo nel tempo assistito note società imprenditoriali nel loro percorso verso il mercato dei capitali: Clinicile Dentare Dr. Leahu (obbligazioni, 10 milioni di lei, 2019), Vivre Deco (obbligazioni, 3,5 milioni di euro, 2020), Laptaria cu Caimac (obbligazioni, 3 milioni di euro, 2020 e azioni, 19,4 milioni di lei, 2021) e Simtel Team (azioni, 13,7 milioni di lei, 2021).

Agroserv Mariuta SA è stata fondata nel 1994 e fino al 2018 ha svolto esclusivamente attività agricole: grandi colture (grano, orzo, colza, triticale, mais, erba medica e altro, su una superficie di 3.000 ha) e una fattoria di vacche da latte (con oltre 2.700 capi). A partire dal 2018 ha messo in funzione uno stabilimento lattiero-caseario moderno e ha lanciato il marchio Laptaria cu Caimac, un brand che ha registrato una rapida crescita nelle preferenze dei consumatori grazie a prodotti di alta qualità.

EVERGENT Investments, società di investimenti finanziari con oltre 30 anni di esperienza sul mercato dei capitali rumeno, è un’apripista che contribuisce allo sviluppo della comunità di cui fa parte. Applicando una strategia ben articolata e responsabile, EVERGENT Investments valorizza in modo efficiente le opportunità d’investimento, sia sul mercato dei capitali sia attraverso progetti di private equity.


EVERGENT Investments è un Gestore di Fondi di Investimento Alternativi (AFIA), autorizzato dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria con n. 20/23.01.2018, e una società quotata alla Bursa de Valori Bucuresti con simbolo EVER. La società detiene un portafoglio di attivi valutato a 2,38 milioni di lei al 31 maggio 2021. Del valore totale degli attivi in gestione, il portafoglio di azioni quotate detiene la quota principale, pari al 68,9%, mentre la quota delle azioni non quotate è dell’8,7%. I principali settori della struttura del portafoglio, in rapporto al valore totale degli attivi, sono: finanziario‑bancario 44,4%, energetico 15,4%, manifatturiero 6,2% e immobiliare 6%. www.evergent.ro

Laptaria cu Caimac dispone di una propria azienda agricola e utilizza le più moderne modalità per produrre latticini di qualità, naturali, sicuri, nutrienti e senza additivi superflui. Lo stabilimento di trasformazione all’avanguardia, in cui sono stati investiti oltre 5 milioni di euro, ha una capacità tecnica di lavorazione di circa 75 tonnellate di latte al giorno, e le moderne tecniche di processo consentono la pastorizzazione del latte a una temperatura più bassa rispetto alla media abituale, per preservare il gusto autentico del latte vaccino e la quota più ampia possibile di sostanze nutritive. www.laptariacucaimac.ro

BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali di Banca Transilvania, è membro esclusivo in Romania di Oaklins, la più importante alleanza internazionale di specialisti in fusioni e acquisizioni, ed è il maggiore broker retail del mercato dei capitali in Romania. BT Capital Partners offre servizi di assistenza per l’attrazione di investitori tramite il mercato dei capitali, servizi di brokeraggio, consulenza per fusioni e acquisizioni, strutturazione di schemi di finanziamento complessi, ricerca di mercato e consulenza per il management strategico. www.btcapitalpartners.ro