EVERGENT Investments придбала пакет у 5,11% акцій компанії Agroserv Mariuta SA, яка володіє брендом молочної продукції Laptaria cu Caimac. Угоду було укладено за посередництва BT Capital Partners (BTCP), підрозділу інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania. Угоду здійснено за ціною 60 леїв за акцію; серед продавців — Madalina Cocan, одна із засновників, яка реалізувала 3,5% у форматі угоди типу deal, а також інші інвестори ринку.

“Ми, EVERGENT Investments, компанія зі стратегією інвестування в Румунії, віримо в підприємницькі ідеї та конкурентоспроможність румунських продуктів. Таким чином продовжуємо консолідувати наші інвестиції в агробізнес. MILK — це символ ефективного, сталого, відповідального й масштабованого бізнесу. Інвестуючи в Agroserv Mariuta, ми прагнемо створювати додану вартість завдяки вливанню капіталу, стратегічним інсайтам, операційній та партнерській підтримці. Ми допомагаємо бізнесу і бренду Laptaria cu Caimac зростати до максимального потенціалу та таким чином сприяємо розвитку всієї спільноти на основі принципів ESG. Як і засновники Agroserv Mariuta, ми захоплюємося інноваціями та по-новому дивимося на традиційні рішення, щоб підтримувати компанію протягом економічних циклів і забезпечувати результативність“, — заявив Claudiu Doros, Президент — генеральний директор, EVERGENT Investments.

Акції Agroserv Mariuta SA торгуються під тікером MILK на ринку AeRO Бухарестської фондової біржі (BVB) після лістингу, що відбувся 21 травня ц.р. До лістингу компанія провела приватне розміщення, у рамках якого продала 431 020 акцій за ціною 45 леїв за акцію, залучивши 19,4 млн леїв від інвесторів ринку капіталу в обмін на 25% статутного капіталу.

“Ми високо цінуємо довіру EVERGENT Investments до компанії Agroserv Mariuta та потенціалу бренду Laptaria cu Caimac і раді, що вони приєдналися до наших зусиль із розвитку”, — зазначила Madalina Cocan, мажоритарний акціонер Laptaria cu Caimac.

Після придбання EVERGENT Investments понад 5% статутного капіталу, троє засновників Agroserv Mariuta — Madalina Cocan, Adrian Cocan та Serban Nicusor — сукупно володіють 71,6% акцій компанії, тоді як решта 23,4% — це акції у вільному обігу.

Це третя операція для Laptaria cu Caimac, у якій посередником виступила BT Capital Partners, після розміщення облігацій на 3 млн євро в листопаді 2020 року та приватного розміщення акцій і лістингу акцій MILK на BVB у травні ц.р.

„Ми раді бути частиною історії Laptaria cu Caimac на BVB і впевнені, що партнерство між Evergent і Laptaria cu Caimac матиме сприятливий довгостроковий ефект як для обох сторін, так і для інших акціонерів компанії. Присутність інституційного інвестора в акціонерному капіталі будь-якої лістингової компанії є корисною: емітенти отримують доступ у тому числі до ресурсів, що доповнюють фінансові, як-от стратегічна експертиза, планування чи корпоративне управління.”, — сказала Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.

BT Capital Partners — один із найактивніших посередників на ринку AeRO Бухарестської фондової біржі, який упродовж часу супроводжував шлях відомих підприємницьких компаній на ринок капіталу: Clinicile Dentare Dr. Leahu (облігації, 10 млн леїв, 2019), Vivre Deco (облігації, 3,5 млн євро, 2020), Laptaria cu Caimac (облігації, 3 млн євро, 2020; акції, 19,4 млн леїв, 2021) та Simtel Team (акції, 13,7 млн леїв, 2021).

Agroserv Mariuta SA заснована у 1994 році і до 2018-го займалася виключно сільським господарством: рослинництвом (пшениця, ячмінь, ріпак, тритикале, кукурудза, люцерна тощо, на площі 3 000 га) та молочним тваринництвом (понад 2 700 голів). Починаючи з 2018 року, компанія запустила сучасний молокопереробний завод і вивела на ринок бренд Laptaria cu Caimac, який завдяки високій якості продукції швидко здобув прихильність споживачів.

EVERGENT Investments — інвестиційна компанія з понад 30-річним досвідом на румунському ринку капіталу, піонер, що робить внесок у розвиток спільноти, частиною якої є. Завдяки чіткій і відповідальній стратегії EVERGENT Investments ефективно реалізує інвестиційні можливості як на ринку капіталу, так і через проєкти у сфері private equity.


EVERGENT Investments є Керуючим альтернативними інвестиційними фондами (AFIA), авторизованим Управлінням фінансового нагляду під № 20/23.01.2018, а також компанією, лістингованою на Бухарестській фондовій біржі під тікером EVER. Компанія має портфель активів, оцінений у 2,38 млн леїв станом на 31 травня 2021 року. Із загальної вартості активів під управлінням портфель лістингових акцій становить основну частку — 68,9%, тоді як частка неліствованих акцій — 8,7%. Основні сектори в структурі портфеля за часткою у загальній вартості активів: фінансово-банківський — 44,4%, енергетичний — 15,4%, переробна промисловість — 6,2% та нерухомість — 6%. www.evergent.ro

Laptaria cu Caimac має власну ферму і використовує найсучасніші методи для виробництва якісних, натуральних, безпечних, поживних молочних продуктів без зайвих домішок. У переробний завод останнього покоління інвестовано понад 5 млн євро; його технічна потужність — близько 75 тонн молока на добу. Сучасні технології дозволяють пастеризувати молоко за нижчої, ніж зазвичай, температури, щоб зберегти справжній смак коров’ячого молока та якомога більше корисних речовин. www.laptariacucaimac.ro

BT Capital Partners, підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Banca Transilvania, є ексклюзивним членом Oaklins у Румунії — найбільшого міжнародного альянсу фахівців із злиттів та поглинань — і найбільшим роздрібним брокером на ринку капіталу Румунії. BT Capital Partners надає послуги із залучення інвесторів через ринок капіталу, брокерські послуги, консультації щодо M&A, структурування складних фінансових схем, дослідження ринку та консалтинг зі стратегічного менеджменту. www.btcapitalpartners.ro