EVERGENT Investments 5,11%-os részesedést vásárolt az Agroserv Mariuta SA-ban, abban a társaságban, amely a Laptaria cu Caimac tejtermék-márka tulajdonosa; az ügyletet a BT Capital Partners (BTCP) közvetítette, a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának befektetési banki és tőkepiaci divíziója. Az ügylet 60 lej/részvény áron valósult meg; az eladók között volt Madalina Cocan, az egyik alapító, aki 3,5%-os részesedést értékesített egy deal típusú tranzakcióban, valamint más piaci befektetők.

“Mi, az EVERGENT Investments, Romániára fókuszáló befektetési stratégiával rendelkező társaság, bízunk a vállalkozói ötletekben és a román termékek versenyképességében. Ezzel is folytatjuk agrárüzleti befektetéseink erősítését. A MILK egy jól teljesítő, fenntartható, felelős és skálázható üzlet szimbóluma. Az Agroserv Mariutába történő befektetéssel célunk, hogy tőkeinjekcióval, stratégiai meglátásokkal, valamint operatív és kapcsolati támogatással még nagyobb értéket teremtsünk. Támogatjuk a Laptaria cu Caimac vállalkozás és márka növekedését a benne rejlő teljes potenciálig, és ezzel az ESG-elvek mentén az egész közösség fejlődéséhez is hozzájárulunk. Az Agroserv Mariuta alapítóihoz hasonlóan szenvedélyünk az innováció, és a hagyományos megoldásokat is más szemszögből közelítjük meg, hogy a gazdasági ciklusokon át támogassuk a vállalatot és tartós teljesítményt érjünk el“, nyilatkozta Claudiu Doros, az EVERGENT Investments elnök-vezérigazgatója.

Az Agroserv Mariuta SA részvényei a Bukaresti Értéktőzsde (BVB) AeRO piacán forognak MILK szimbólum alatt, a 2021. május 21-én megtörtént bevezetést követően. A bevezetés előtt a társaság zártkörű forgalomba hozatallal 431 020 darab részvényt értékesített 45 lej/részvény áron, 19,4 millió lejt vonva be a tőkepiaci befektetőktől az alaptőke 25%-áért cserébe.

“Nagyra értékeljük az EVERGENT Investments bizalmát az Agroserv Mariuta iránt és a Laptaria cu Caimac márka potenciáljába vetett hitét, és örülünk, hogy csatlakoznak fejlesztési erőfeszítéseinkhez”, afirma Madalina Cocan, a Laptaria cu Caimac többségi tulajdonosa.

Az EVERGENT Investments több mint 5%-os részesedésének megszerzését követően az Agroserv Mariuta három alapítója – Madalina Cocan, Adrian Cocan és Serban Nicusor – együttesen a társaság részvényeinek 71,6%-át birtokolja, a fennmaradó 23,4% pedig a közkézhányadot képviseli.

Az ügylet a BT Capital Partners harmadik, a Laptaria cu Caimac számára közvetített tranzakciója, a 2020. novemberében lebonyolított, 3 millió euró értékű kötvénykibocsátás, valamint a zártkörű részvényértékesítés és a MILK részvények BVB-s bevezetése után, 2021 májusában.

„Örülünk, hogy részesei lehetünk a Laptaria cu Caimac történetének a BVB-n, és bízunk benne, hogy az Evergent és a Laptaria cu Caimac közötti partnerség hosszú távon is kedvező lesz mindkét fél, valamint a társaság többi részvényese számára. Egy intézményi befektető jelenléte bármely tőzsdei cég tulajdonosi körében előnyös: az emitensek a pénzügyieken túl kiegészítő erőforrásokhoz is hozzáférhetnek, mint például stratégiai, tervezési vagy vállalatirányítási szakértelem.”, nyilatkozta Daniela Secara, a BT Capital Partners vezérigazgatója.

A BT Capital Partners a Bukaresti Értéktőzsde AeRO piacának egyik legaktívabb közvetítője, amely az évek során neves vállalkozásokat segített a tőkepiacra vezető úton: Clinicile Dentare Dr. Leahu (kötvény, 10 millió lej, 2019), Vivre Deco (kötvény, 3,5 millió euró, 2020), Laptaria cu Caimac (kötvény, 3 millió euró, 2020; részvény, 19,4 millió lej, 2021) és Simtel Team (részvény, 13,7 millió lej, 2021).

Az Agroserv Mariuta SA 1994-ben alakult, és 2018-ig kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytatott: szántóföldi növénytermesztést (búza, árpa, repce, tritikálé, kukorica, lucerna stb., 3 000 ha-on) és tejelőszarvasmarha-telepet (több mint 2 700 állattal). 2018-tól korszerű tejtermékgyárat helyezett üzembe, és elindította a Laptaria cu Caimac márkát, amely a magas minőségű termékeknek köszönhetően gyorsan a fogyasztók kedvencévé vált.

Az EVERGENT Investments, több mint 30 éves román tőkepiaci tapasztalattal rendelkező pénzügyi befektetési társaság úttörő szerepet tölt be, hozzájárulva a közösség fejlődéséhez, amelynek része. Jól felépített és felelős stratégiája alkalmazásával az EVERGENT Investments hatékonyan aknázza ki a befektetési lehetőségeket, mind a tőkepiacon, mind private equity projektek révén.


EVERGENT Investments Alternatív Befektetési Alapkezelő (AFIA), amelyet a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság a 20/23.01.2018 szám alatt engedélyezett, és a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett társaság EVER szimbólum alatt. A társaság eszközportfóliójának értéke 2021. május 31-én 2,38 millió lej. Az összes kezelt eszközértéken belül a tőzsdei részvényportfólió aránya 68,9%, míg a nem jegyzett részvényeké 8,7%. A portfólió fő szektorai – a teljes eszközértékhez viszonyítva – a következők: pénzügyi-banki 44,4%, energetikai 15,4%, feldolgozóipar 6,2% és ingatlan 6%. www.evergent.ro

Laptaria cu Caimac saját farmmal rendelkezik, és a legkorszerűbb módszerekkel állít elő minőségi, természetes, biztonságos, tápláló és fölösleges adalékoktól mentes tejtermékeket. A több mint 5 millió eurós beruházással létrehozott, legmodernebb technológiájú feldolgozóüzem napi mintegy 75 tonna tej feldolgozására alkalmas, a korszerű eljárások pedig lehetővé teszik a tej átlagosnál alacsonyabb hőmérsékleten történő pasztörizálását, hogy megőrizze a tehéntej valódi ízét és a lehető legtöbb tápanyagot. www.laptariacucaimac.ro

BT Capital Partners, a Banca Transilvania befektetési banki és tőkepiaci divíziója, az Oaklins romániai kizárólagos tagja, a legjelentősebb nemzetközi M&A-szakértői szövetségé, és a román tőkepiacon a legnagyobb lakossági brókercég. A BT Capital Partners szolgáltatásai között szerepel a forrásbevonási tanácsadás a tőkepiacon, brókeri szolgáltatások, felvásárlási és fúziós tanácsadás, összetett finanszírozási struktúrák kialakítása, piackutatás és stratégiai menedzsment-tanácsadás. www.btcapitalpartners.ro