Agroserv Mariuta SA, la società che detiene il brand Laptaria cu Caimac, ha concluso con successo il collocamento privato di azioni attraverso il quale ha raccolto 19,4 milioni di lei, pari a 4 milioni di euro. Le azioni saranno quotate sul Sistema Multilaterale di Negoziazione della Borsa di Valori di Bucarest, la più grande offerta di azioni realizzata finora su questo mercato.

L’operazione è stata intermediata da BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, in qualità di Intermediario e Consulente Autorizzato. Agroserv Mariuta è stata assistita in questo processo di quotazione da Schoenherr, uno degli studi legali internazionali attivo in Romania dal 1996, che offre consulenza in ambiti quali servizi finanziari, energia, costruzioni, retail e IT&C.

Nell’ambito del collocamento privato, del valore complessivo di 19,4 milioni di lei, la società ha offerto in vendita 431.020 azioni emesse tramite aumento di capitale sociale (24,9% del totale delle azioni), al prezzo di 45 lei/azione, con un’offerta rivolta a un numero massimo di 150 investitori. Il collocamento è stato sovrasottoscritto 3,6 volte, con sottoscrizioni complessive di circa 70 milioni di lei, a fronte di un tetto massimo di 1 milione di lei per investitore. A seguito del buon esito del collocamento, la valutazione della società si attesta a circa 16 milioni di euro.

Laptaria cu Caimac è la prima realtà del settore lattiero-caseario che si appresta a essere quotata sul mercato AeRO della BVB, dopo che a novembre 2020 ha collocato un’emissione di obbligazioni da 3 milioni di euro, con una cedola del 5,25% e scadenza nel 2025.

Adrian Cocan, Manager di progetto di Laptaria cu Caimac, afferma: “La società è tornata sotto i riflettori degli investitori grazie a questo collocamento privato di azioni e siamo lieti del loro crescente interesse. È andato tutto molto bene, l’offerta è stata sovrasottoscritta e siamo molto soddisfatti che i nostri piani per il futuro siano stati accolti con entusiasmo. Per noi è il secondo passo importante, dopo il collocamento delle obbligazioni durante l’inverno.”

“La storia di Laptaria cu Caimac alla BVB continua e siamo lieti di poter essere al loro fianco in questo percorso. Se a novembre abbiamo lanciato un’emissione di obbligazioni, ora è il turno delle azioni e il successo del collocamento privato, il più grande finora sul mercato azionario del sistema multilaterale di negoziazione - SMT, ci dimostra che l’appetito degli investitori è molto elevato quando si tratta di investire in imprese locali di qualità”, dichiara Daniela Secara, direttore generale, BT Capital Partners.

Il passo successivo è la preparazione della documentazione necessaria per l’ammissione delle azioni alle negoziazioni sul Sistema Multilaterale della Borsa di Valori di Bucarest. Laptaria cu Caimac punta ad avere il primo giorno di negoziazione entro un mese, con ticker MILK.

“Quasi due anni fa, nell’ambito della Gala Made in Romania, Laptaria cu Caimac veniva premiata dalla BVB ed entrava nella Liga BVB, ottenendo il maggior numero di voti nella fase di Voto Pubblico. In quell’occasione, la società annunciava l’intenzione di quotarsi alla BVB. Da allora, la società ha raccolto 7 milioni di euro, tra l’emissione di obbligazioni e quella di azioni, a prova che gli investitori hanno fiducia nei piani di sviluppo dell’azienda così come i clienti hanno fiducia nei prodotti Laptaria cu Caimac. Con ogni probabilità, molti di coloro che hanno investito nelle obbligazioni e nelle azioni Laptaria cu Caimac sono già diventati anche clienti, se non lo erano già. Facciamo i nostri complimenti all’intero team Laptaria cu Caimac e a BT Capital Partners per questa partnership che ha assicurato il successo dei due round di finanziamento”,ha affermato Radu Hanga, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Borsa di Valori di Bucarest.

I fondi ottenuti dalla quotazione delle azioni saranno utilizzati per lo sviluppo dello stabilimento, in particolare per la costruzione di una stazione di lavaggio di bottiglie e vasetti, sistemi di utility e aree di stoccaggio degli imballaggi in diverse fasi.

“Abbiamo registrato una crescita continua dall’avvio dello stabilimento; oggi siamo arrivati ad avere 15 prodotti a scaffale e i numeri mensili degli imballaggi immessi sul mercato stanno diventando estremamente rilevanti. Stiamo costruendo il reparto burro e formaggi e ampliando le capacità produttive dei fermentati. I risparmi derivanti dal riutilizzo degli imballaggi saranno molto importanti per la redditività della società e per la futura capacità di sostenere lo sviluppo. Vogliamo realizzare un sistema nazionale di recupero e riutilizzo degli imballaggi destinato ai consumatori. La componente più costosa è la stazione di lavaggio per bottiglie e vasetti, che consiste in un capannone con più settori di magazzino e in una camera bianca, destinata ai robot e ai macchinari che effettueranno il lavaggio e la disinfezione degli imballaggi. L’impatto sull’ambiente sarà rilevante e questo progetto si affianca a molti altri già realizzati, che hanno comportato la modifica di processi per ridurre i consumi di acqua ed energia, nonché le emissioni di carbonio. Continuiamo sul percorso ambizioso che ci siamo posti: diventare un’azienda carbon neutral entro il 2030.” ha dichiarato Adrian Cocan, Manager di progetto di Laptaria cu Caimac.

Agroserv Mariuta SA è stata fondata nel 1994 e fino al 2018 ha svolto esclusivamente attività agricole: grandi colture (grano, orzo, colza, triticale, mais, erba medica e altro, su una superficie di 3.000 ha) e un allevamento di vacche da latte (con oltre 2.700 capi). A partire dal 2018 ha messo in funzione un moderno stabilimento per prodotti lattiero-caseari e ha lanciato il brand Laptaria cu Caimac, un marchio che ha registrato una rapida crescita nelle preferenze dei consumatori grazie a prodotti di alta qualità.

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Laptaria cu Caimac ha una propria fattoria e utilizza i più recenti mezzi per produrre latticini di qualità, naturali, sicuri, nutrienti e senza aggiunte inutili. Lo stabilimento di trasformazione di ultima generazione, in cui sono stati investiti oltre 5 milioni di euro, ha una capacità tecnica di trasformazione di circa 75 tonnellate di latte al giorno e le tecniche di lavorazione moderne consentono la pastorizzazione del latte a una temperatura più bassa della media abituale, per preservare il vero gusto del latte vaccino e la quota più ampia possibile di sostanze nutritive. Maggiori informazioni su Laptaria cu Caimac e sui prodotti del marchio sono disponibili su www.laptariacucaimac.ro o sulla pagina di Facebook/Instagram Laptaria cu Caimac.

BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali di Banca Transilvania, è membro esclusivo in Romania di Oaklins, la più importante alleanza internazionale di specialisti in fusioni e acquisizioni, ed è il maggiore broker retail nel mercato dei capitali in Romania. BT Capital Partners offre servizi di assistenza per attrarre investitori attraverso il mercato dei capitali, servizi di brokeraggio, consulenza per fusioni e acquisizioni, strutturazione di schemi di finanziamento complessi, ricerca di mercato e consulenza per il management strategico.