Az Agroserv Mariuta SA, a Laptaria cu Caimac márkát tulajdonló vállalat sikeresen lezárta a zártkörű részvényelhelyezést, amelynek keretében 19,4 millió lejt, azaz 4 millió eurónak megfelelő összeget vont be. A részvényeket a Bukaresti Értéktőzsde Multilaterális Kereskedési Rendszerére vezetik be, ez eddig a legnagyobb részvényajánlat ezen a piacon.

A tranzakciót a BT Capital Partners, a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának befektetési banki és tőkepiaci divíziója közvetítette, Közvetítőként és engedélyezett tanácsadóként eljárva. Az Agroserv Mariuta-t a bevezetési folyamat során a Schoenherr segítette, egy nemzetközi ügyvédi iroda, amely 1996 óta tevékenykedik Romániában, és olyan területeken nyújt tanácsadást, mint a pénzügyi szolgáltatások, az energia, az építőipar, a kiskereskedelem és az IT&C.

A 19,4 millió lej összértékű zártkörű részvényelhelyezés keretében a társaság 431 020 darab, tőkeemelés révén kibocsátott részvényt (a részvények 24,9%-át) kínált eladásra, 45 lej/részvény áron; az ajánlat legfeljebb 150 befektetőnek szólt. Az elhelyezés 3,6-szoros túljegyzéssel zárult, összesen mintegy 70 millió lej értékben érkeztek jegyzések, miközben a befektetőnkénti maximális jegyzési összeg 1 millió lej volt. A sikeres zárást követően a vállalat értékelése megközelítőleg 16 millió euró.

A Laptaria cu Caimac az első tejipari vállalkozás, amelyet a BVB AeRO piacára bevezetnek, miután 2020 novemberében 3 millió euró értékű kötvénykibocsátást vitt a tőzsdére 5,25%-os kamattal és 2025-ös lejárattal.

Adrian Cocan, a Laptaria cu Caimac projektmenedzsere így nyilatkozott: „A zártkörű részvényelhelyezéssel ismét az érdeklődés középpontjába kerültünk a befektetők körében, és örömmel láttuk a növekvő érdeklődést. Minden nagyon jól ment, az ajánlat túljegyzéssel zárult, és nagyon elégedettek vagyunk, hogy a jövőre vonatkozó terveinket lelkesedéssel fogadták. Ez a második nagy lépés számunkra a téli kötvénybevezetés után.”

„A Laptaria cu Caimac története a BVB-n folytatódik, és örülünk, hogy ezen az úton is mellettük lehetünk. Ha novemberben kötvénykibocsátást indítottunk, most a részvényeken volt a sor, és a zártkörű elhelyezés sikere, amely eddig a legnagyobb volt a multilaterális kereskedési rendszer - SMT részvénypiacán, azt mutatja, hogy a befektetői étvágy nagyon erős, amikor minőségi, helyi vállalkozásokba lehet befektetni,” nyilatkozta Daniela Secara, a BT Capital Partners vezérigazgatója.

A következő lépés a részvények kereskedésre történő befogadásához szükséges dokumentumok előkészítése a Bukaresti Értéktőzsde Multilaterális Kereskedési Rendszerében. A Laptaria cu Caimac célja, hogy az első kereskedési nap egy hónapon belül megtörténjen, MILK kereskedési kód alatt.

„Közel két évvel ezelőtt, a Made in Romania Gálán a BVB díjazta a Laptaria cu Caimacot, és a vállalat bekerült a BVB Ligába, a nyilvános szavazás szakaszában a legtöbb voksot begyűjtve. Ekkor jelentette be a társaság a BVB-re történő bevezetés szándékát is. Azóta a vállalat 7 millió eurót vont be a kötvény- és a részvénykibocsátás révén, ami bizonyítja, hogy a befektetők bíznak a cég fejlesztési terveiben, ahogyan a vásárlók is bíznak a Laptaria cu Caimac termékeiben. Nagy valószínűséggel sokan azok közül, akik a Laptaria cu Caimac kötvényeibe és részvényeibe fektettek, már ügyfelekké is váltak, ha korábban nem voltak azok. Gratulálunk a Laptaria cu Caimac és a BT Capital Partners teljes csapatának ehhez a partnerséghez, amely biztosította a két finanszírozási kör sikerét”, mondta Radu Hanga, a Bukaresti Értéktőzsde Igazgatóságának elnöke.

A részvények tőzsdei bevezetéséből származó forrásokat a gyár fejlesztésére fordítják, mégpedig üveg- és palackmosó állomás, közműrendszerek, valamint a csomagolóanyagok különböző fázisú tárolására szolgáló kapacitások kiépítésére.

„A gyár indulása óta folyamatosan növekedtünk, ma már 15 termékünk van a boltok polcain, és a piacra kerülő csomagolóanyagok havi számai rendkívül jelentősek lettek. Építjük a vaj- és sajtrészleget, és növeljük a savanyított tejtermékek gyártókapacitását. A csomagolások újrahasználata révén keletkező megtakarítások kulcsfontosságúak lesznek a cég jövedelmezősége és a jövőbeni fejlesztések finanszírozhatósága szempontjából. Országos rendszer kialakítását tervezzük a fogyasztóknak szánt csomagolóanyagok begyűjtésére és újrafelhasználására. A legköltségesebb elemet az üveg- és palackmosó állomás jelenti: egy több raktárszektort magában foglaló csarnok, valamint egy tisztatér, ahol a robotok és berendezések végzik a csomagolóanyagok mosását és fertőtlenítését. A környezetre gyakorolt hatás jelentős lesz, és ez a projekt számos már megvalósított kezdeményezést egészít ki, amelyek célja a víz- és energiafogyasztás, valamint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése volt. Folytatjuk az általunk kitűzött ambiciózus utat: 2030-ig karbonsemleges vállalattá válunk.” – mondta Adrian Cocan, a Laptaria cu Caimac projektmenedzsere.

Az Agroserv Mariuta SA-t 1994-ben alapították, és 2018-ig kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytatott: szántóföldi növénytermesztést (búza, árpa, repce, tritikálé, kukorica, lucerna stb., 3 000 hektáron) és tejelő szarvasmarha-telepet (több mint 2 700 állattal). 2018-tól a vállalat üzembe helyezett egy korszerű tejipari feldolgozót és elindította a Laptaria cu Caimac márkát, amely a magas minőségű termékeknek köszönhetően gyorsan a fogyasztók kedvencévé vált.

_ _ _

Laptaria cu Caimac saját farmmal rendelkezik, és a legkorszerűbb módszerekkel állít elő minőségi, természetes, biztonságos, tápláló, fölösleges adalékoktól mentes tejtermékeket. A több mint 5 millió eurós beruházással létrehozott, legújabb generációs feldolgozóüzem napi mintegy 75 tonna tej technikai feldolgozási kapacitással rendelkezik, a modern eljárások pedig lehetővé teszik a tej pasztörizálását az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékleten, hogy megőrizze a tehéntej valódi ízét és a lehető legtöbb tápanyagot. További információk a Laptaria cu Caimac-ról és a márka termékeiről a www.laptariacucaimac.ro oldalon, illetve a Facebook/Instagram oldalon: Laptaria cu Caimac.

BT Capital Partners, a Banca Transilvania befektetési banki és tőkepiaci divíziója az Oaklins kizárólagos romániai tagja, valamint a román tőkepiacon a legnagyobb lakossági bróker. A BT Capital Partners tőkepiaci forrásbevonási tanácsadást, brókerszolgáltatásokat, M&A-tanácsadást, összetett finanszírozási struktúrák kialakítását, piackutatást és stratégiai menedzsmenttanácsadást kínál.