BT Capital Partners, la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, in qualità di Lead Manager, insieme a BRD - Groupe Societe Generale e ING Bank in qualità di Manager, ha intermediato la quarta emissione di obbligazioni corporate quotate alla Bursa de Valori Bucuresti per International Investment Bank (IIB), regolate in lei e in euro, per un valore complessivo di circa 145 milioni di euro.

L’emissione ha riscosso successo, essendo stata sottoscritta da investitori istituzionali in Romania e all’estero, nonché da investitori High Net Worth in Romania.

Il valore delle emissioni di IIB è cresciuto costantemente di anno in anno, da 111 milioni di lei (2015) a 300 milioni di lei (2016), 125 milioni di euro (60 milioni di euro + 300 milioni di lei nel 2017), fino a circa 145 milioni di euro (300 milioni di lei + 80 milioni di euro) quest’anno. I fondi raccolti da IIB saranno destinati al finanziamento del portafoglio crediti esistente e di nuovi prestiti concessi agli Stati membri dell’Unione europea, nonché al rifinanziamento del debito.

• “Siamo onorati della fiducia che International Investment Bank ripone in BT Capital Partners. Siamo lieti di essere riusciti a trasformare un’iniziativa in una tradizione, innovando quest’anno con l’aggiunta dell’opzione di riapertura di un’emissione di obbligazioni corporate, per la prima volta in Romania.” – dichiara Paul Prodan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BT Capital Partners.
• “Siamo lieti di aver potuto contribuire alla riuscita di questa emissione di IIB e che, in questo modo, sosteniamo indirettamente il finanziamento dei progetti dell’economia rumena.” – afferma Irina Neacsu, Direttore Esecutivo Corporate Finance, BRD Groupe Societe Generale.
• “Questa emissione di successo di IIB segna anche il ritorno di ING sul mercato dei capitali locale. In questo modo possiamo contribuire attivamente allo sviluppo dei finanziamenti non bancari sul mercato rumeno, per la diversificazione delle fonti di finanziamento di imprese e istituzioni finanziarie. Ci proponiamo anche in futuro di stimolare l’interesse degli emittenti e degli investitori per questo tipo di operazioni, sia attraverso l’impegno del nostro team locale, sia mobilitando la rete internazionale di ING. Congratulazioni al team IIB per questo risultato! ” – dichiara Mihaela Bitu, Head of Wholesale Banking ING Bank Romania.
• „Gli upgrade di rating assegnati quest’anno da Standard & Poor’s e Moody’s, nel contesto della diversificazione del credito, delle fonti di finanziamento e del miglioramento continuo della qualità degli attivi di tesoreria da parte di IIB, si sono tradotti in spread più contenuti per entrambe le tranche rispetto all’operazione realizzata da IIB lo scorso anno.”- precisa Nikolay Kosov, Presidente di IIB.
• „IIB ha ridotto con successo lo spread della tranche in RON di 10 punti base e, nel caso della tranche in EUR, di 25 punti base rispetto all’operazione effettuata l’anno scorso, chiudendo la nuova operazione a ROBOR 3M + 140 punti base per la tranche in RON e mid-swap + 140 punti base per la tranche in EUR.”- menziona il Vicepresidente di IIB, Jozef Kollar, responsabile per la finanza.

International Investment Bank ha emesso 8.000 obbligazioni in euro con valore nominale di 10.000 euro a un tasso fisso dell’1,5026% annuo, pagabile annualmente a partire dal 15 ottobre 2019, e 30.000 obbligazioni in lei con valore nominale di 10.000 lei a ROBOR a tre mesi + 1,4% annuo, pagabile trimestralmente a partire dal 15 gennaio 2019, con rimborso del capitale a scadenza.