BT Capital Partners, підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, у ролі лід-менеджера разом із менеджерами BRD - Groupe Societe Generale та ING Bank, виступила посередником четвертого випуску корпоративних облігацій для International Investment Bank (IIB), лістингованих на Бухарестській фондовій біржі, із розрахунками в леях та євро, загальним обсягом близько 145 млн євро.

Розміщення пройшло успішно: випуск придбали інституційні інвестори з Румунії та з-за кордону, а також інвестори з високим статком (High Net Worth) з Румунії.

Обсяги розміщень IIB стабільно зростали з року в рік: з 111 млн леїв (2015) до 300 млн леїв (2016), 125 млн євро (60 млн євро + 300 млн леїв у 2017 році), і до близько 145 млн євро (300 млн леїв + 80 млн євро) цього року. Залучені IIB кошти буде спрямовано на фінансування наявного кредитного портфеля та нових позик, наданих державам — членам Європейського Союзу, а також на рефінансування боргу.

• “Ми вдячні за довіру, яку International Investment Bank висловлює BT Capital Partners. Ми раді, що нам вдалося перетворити ініціативу на традицію, додавши цього року опцію повторного відкриття випуску корпоративних облігацій — уперше в Румунії.” – заявив Paul Prodan, Голова Ради директорів BT Capital Partners.
• “Ми раді, що могли зробити свій внесок у це розміщення IIB і таким чином опосередковано підтримати фінансування проектів у румунській економіці.” – зазначила Irina Neacsu, Виконавчий директор з корпоративних фінансів, BRD Groupe Societe Generale.
• “Цей успішний випуск IIB також відзначає повернення ING на місцевий ринок капіталу. Таким чином ми можемо активно сприяти розвитку небанківського фінансування на румунському ринку для диверсифікації джерел фінансування компаній і фінансових установ. Ми й надалі плануємо стимулювати інтерес як емітентів, так і інвесторів до таких угод — як завдяки роботі нашої локальної команди, так і завдяки мобілізації міжнародної мережі ING. Вітаємо команду IIB із цим досягненням! ” – заявила Mihaela Bitu, Head of Wholesale Banking ING Bank Romania.
• „Підвищення кредитних рейтингів, надані цього року агентствами Standard & Poor’s і Moody’s, на тлі диверсифікації кредитування, фінансування та постійного покращення якості казначейських активів IIB, матеріалізувалося у вужчих спредах для обох траншів порівняно з угодою, яку IIB здійснив торік.”- наголосив Nikolay Kosov, Президент IIB.
• „IIB успішно зменшив маржу за траншем у RON на 10 базисних пунктів, а за траншем у EUR — на 25 базисних пунктів порівняно з торішньою угодою, завершивши нову операцію на рівні ROBOR 3M + 140 базисних пунктів для транша в RON та Mid-swaps + 140 базисних пунктів для транша в EUR.”- зазначив Заступник Президента IIB, Jozef Kollar, відповідальний за фінансування.

International Investment Bank розмістив 8 000 облігацій у євро з номінальною вартістю 10 000 євро за фіксованою процентною ставкою 1,5026 % річних, із щорічною виплатою, починаючи з 15 жовтня 2019, і 30 000 облігацій у леях із номінальною вартістю 10 000 леїв за ставкою ROBOR на три місяці + 1,4 % річних, із квартальною виплатою, починаючи з 15 січня 2019, з погашенням основної суми в дату погашення.