A BT Capital Partners, a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának befektetési banki és tőkepiaci divíziója, vezető szervezőként – a BRD - Groupe Societe Generale és az ING Bank menedzser bankokkal együtt – közvetítette az International Investment Bank (IIB) számára a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett negyedik vállalati kötvénykibocsátást, amelyet lejben és euróban számoltak el, összértéke pedig mintegy 145 millió euró.

A kibocsátás sikeres volt: romániai és külföldi intézményi befektetők, valamint Romániában magas nettó vagyonú befektetők jegyezték.

Az IIB kötvénykibocsátásainak értéke évről évre folyamatosan nőtt: 111 millió lej (2015), 300 millió lej (2016), 125 millió euró (60 millió euró + 300 millió lej 2017-ben), és idén már mintegy 145 millió eurót ért el (300 millió lej + 80 millió euró). A befolyt forrásokat az IIB a meglévő hitelportfólió és az Európai Unió tagállamainak nyújtott új hitelek finanszírozására, illetve adósságai refinanszírozására fordítja.

• „Megtisztelő számunkra az International Investment Bank bizalma a BT Capital Partners iránt. Örülünk, hogy egy kezdeményezést hagyománnyá tudtunk tenni, és idén – elsőként Romániában – bevezettük a vállalati kötvénykibocsátás újranyitásának lehetőségét is.” – nyilatkozta Paul Prodan, a BT Capital Partners igazgatóságának elnöke.
• „Örülünk, hogy hozzájárulhattunk az IIB kibocsátásának sikeréhez, és ezzel közvetetten a román gazdaság projektjeinek finanszírozását is támogatjuk.” – mondta Irina Neacsu, a BRD Groupe Societe Generale vállalati pénzügyek területének ügyvezető igazgatója.
• „Az IIB sikeres kibocsátása egyben az ING visszatérését is jelzi a hazai tőkepiacra. Így aktívan hozzájárulhatunk a nem banki finanszírozások fejlesztéséhez a román piacon, a vállalatok és pénzügyi intézmények finanszírozási forrásainak diverzifikálása érdekében. Célunk, hogy a jövőben is ösztönözzük mind a kibocsátók, mind a befektetők érdeklődését az ilyen tranzakciók iránt, helyi csapatunk munkájával és az ING nemzetközi hálózatának mozgósításával egyaránt. Gratulálunk az IIB csapatának ehhez az eredményhez! ” – nyilatkozta Mihaela Bitu, az ING Bank Romania Wholesale Banking üzletágának vezetője.
• „Az idei évben a Standard & Poor’s és a Moody’s által adott felminősítések – az IIB által folyamatosan javított treasury eszközminőség, valamint a hitelezés és a forrásbevonás diverzifikációjának összefüggésében – mindkét tranzs esetében szűkebb felárakban jelentek meg a tavalyi IIB-tranzakcióhoz képest.”- emelte ki Nikolay Kosov, az IIB elnöke.
• „Az IIB a RON-tranzs felárát 10 bázisponttal, az EUR-tranzsét pedig 25 bázisponttal csökkentette a tavalyi tranzakcióhoz képest, az új ügylet hozamszintje a RON-tranzs esetében 3M ROBOR + 140 bázispont, az EUR-tranzsnál pedig mid-swap + 140 bázispont.”- jegyezte meg az IIB alelnöke, Jozef Kollar, a finanszírozásért felelős.

Az International Investment Bank 8 000 darab, 10 000 euró névértékű, évi fix 1,5026 % kamatozású eurókötvényt bocsátott ki, a kamat évente, 2019. október 15-től fizetendő, és 30 000 darab, 10 000 lej névértékű lejkötvényt 3 hónapos ROBOR + évi 1,4 % kamattal, a kamat negyedévente fizetendő 2019. január 15-től, a tőke visszafizetése pedig lejáratkor esedékes.