Autonom Services, il più importante operatore indipendente sui mercati del leasing operativo e del noleggio auto in Romania, prosegue il finanziamento attraverso la Borsa di Bucarest e quota la prima emissione di obbligazioni corporate in Romania collegata a obiettivi di sostenibilità. Le obbligazioni, per un valore di oltre 48 milioni di euro, sono negoziate sul Mercato Regolamentato con il simbolo AUT26E. Si tratta della seconda emissione di obbligazioni Autonom quotata in Borsa e della più grande emissione di una società imprenditoriale romena sul mercato dei capitali locale. L’emissione AUT26E rientra in un programma di offerta che consente ad Autonom Services di emettere, in modo ripetuto nei prossimi 5 anni, obbligazioni per un valore nominale complessivo fino a 250 milioni di euro.

Il collocamento privato e la quotazione delle obbligazioni sono stati realizzati con il supporto di BRD Groupe Société Générale in qualità di Coordinatore Unico del Programma e Arranger dell’emissione, e di BT Capital Partners in qualità di Manager/gruppo di distribuzione. Lo studio legale RTPR è stato il consulente legale dell’operazione, mentre Ernst & Young è stato il revisore legale dell’emittente.

Dichiarazioni:

• Daniela Secara, CEO BT Capital Partners: „Siamo orgogliosi di aver collaborato per la seconda volta consecutiva con Autonom Services, che ha offerto di nuovo una première per il mercato dei capitali in Romania: le prime obbligazioni basate sul concetto di sostenibilità emesse da una società imprenditoriale. Il successo di questa offerta, significativa per il mercato domestico e collocata in un contesto locale e globale sfidante, conferma la visione innovativa che Autonom ha per il segmento della mobilità locale”.
  
  
• Marius Stefan, cofondatore Autonom: „Quella di oggi è una giornata storica per la nostra società. Nel corso dell’esistenza di Autonom abbiamo sempre mirato a essere al passo con le tendenze più recenti, dentro e fuori dal nostro settore. Lo sviluppo sostenibile risponde alle esigenze del presente, perché in questo momento tutti noi abbiamo la responsabilità di prestare maggiore attenzione a ciò che intendiamo lasciare alle generazioni future. Questa emissione di obbligazioni verdi fa parte della strategia di sostenibilità che Autonom ha delineato per i prossimi anni, in cui la componente ambientale rappresenta la direttrice più importante per le azioni e le decisioni dell’azienda. Puntiamo a ridurre le emissioni medie di carbonio della flotta operativa del 25% entro il 2025 e del 51% entro il 2030. Vogliamo offrire soluzioni di mobilità moderne e ringraziamo gli investitori per aver scelto di sostenerci in questo progetto di lungo periodo”.
  
  
• Dan Stefan, cofondatore Autonom: „Alla luce delle più recenti proposte a livello globale in materia di riduzione dell’inquinamento, è sempre più evidente che le imprese in tutto il mondo hanno un bisogno urgente di ottimizzare i propri processi operativi. Le obbligazioni corporate che esordiscono oggi rappresentano il primo passo nella direzione del miglioramento del modo in cui utilizziamo le risorse naturali all’interno della nostra azienda. Vogliamo rendere più efficiente la mobilità attraverso la transizione verso flotte verdi e lo sviluppo sostenibile di Autonom. Ringraziamo gli investitori per essersi uniti a noi in questo processo di trasformazione di Autonom in un promotore della sostenibilità in Romania e i partner che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto ambizioso”.

Nel novembre 2021, la società ha chiuso con successo il collocamento privato per la prima tranche del programma di offerta, raccogliendo oltre 48 milioni di euro da investitori istituzionali, tra cui istituzioni finanziarie internazionali, fondi aperti, banche e compagnie di assicurazione. La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un partner chiave del progetto, essendo tra i principali investitori con una sottoscrizione pari a 10 milioni di euro.

Autonom ha collocato 4.803 obbligazioni nominative, non convertibili e non garantite, del valore nominale di 10.000 euro e con scadenza al 23 novembre 2026. Il tasso è fisso, pari al 4,11% annuo, ed è adeguabile secondo un meccanismo di step up di 0,30 punti percentuali l’anno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance in materia di sostenibilità, come dettagliato nel PROSPETTO.

Nel dicembre 2019, Autonom Services ha quotato la sua prima emissione di obbligazioni corporate per un importo complessivo di 20 milioni di euro. Le obbligazioni sono negoziate sul Mercato Principale della Borsa con il simbolo AUT24E.