Autonom Services, Románia legjelentősebb független szereplője az operatív lízing és az autókölcsönzés piacán, folytatja a finanszírozást a Bukaresti Értéktőzsdén, és bevezeti Romániában az első, fenntarthatósági célokhoz kötött vállalati kötvénykibocsátást. A több mint 48 millió euró értékű kötvények a szabályozott piacon forognak AUT26E tőzsdei szimbólum alatt. Ez az Autonom második, tőzsdére bevezetett kötvénykibocsátása, és egyben a hazai tőkepiacon a legnagyobb, vállalkozói hátterű román társaság által végrehajtott kibocsátás. Az AUT26E kibocsátás egy olyan kibocsátási program része, amelynek keretében az Autonom Services a következő 5 évben ismételten, összesen legfeljebb 250 millió euró névértékben bocsáthat ki kötvényeket.

A privát elhelyezés és a kötvények bevezetése a BRD Groupe Société Générale közreműködésével valósult meg, a program egyedüli koordinátoraként és a kötvénykibocsátás szervezőjeként, valamint a BT Capital Partners mint menedzser/forgalmazói csoport bevonásával. Az RTPR ügyvédi iroda volt az ügylet jogi tanácsadója, az Ernst & Young pedig a kibocsátó könyvvizsgálója.

Nyilatkozatok:

• Daniela Secara, a BT Capital Partners vezérigazgatója: „Büszkék vagyunk, hogy egymást követő második alkalommal dolgozhattunk együtt az Autonom Services-szel, amely ismét újdonságot hozott a román tőkepiacra – az első, a fenntarthatóság koncepcióján alapuló kötvényeket egy vállalkozói hátterű társaság bocsátotta ki. Ennek az ajánlatnak a sikere – amely jelentős a hazai piacon, és kihívásokkal teli helyi és globális környezetben valósult meg – megerősíti az Autonom innovatív vízióját a hazai mobilitási szegmensre nézve.”
  
  
• Marius Stefan, az Autonom társalapítója: „A mai nap mérföldkő a vállalatunk életében. Az Autonom fennállása során mindig törekedtünk arra, hogy lépést tartsunk a legújabb iparági trendekkel – és nemcsak azokkal. A fenntartható fejlődés a jelen szükségleteire ad választ, hiszen most mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy fokozott figyelmet fordítsunk arra, mit hagyunk a következő generációkra. Ez a zöldkötvény-kibocsátás az Autonom következő évekre kidolgozott fenntarthatósági stratégiájának része, amelyben a környezeti dimenzió jelenti a legfontosabb irányt a vállalati döntések és lépések során. Célunk, hogy az operatív flottánk átlagos szén-dioxid-kibocsátását 2025-ig 25%-kal, 2030-ig pedig 51%-kal csökkentsük. Modern mobilitási megoldásokat szeretnénk kínálni, és köszönjük a befektetőknek, hogy úgy döntöttek, hosszú távon támogatnak bennünket ebben a projektben.”
  
  
• Dan Stefan, az Autonom társalapítója: „A szennyezés csökkentésére vonatkozó legutóbbi globális javaslatokat figyelembe véve egyre nyilvánvalóbb, hogy világszerte a vállalkozásoknak sürgősen optimalizálniuk kell munkafolyamataikat. A ma debütáló vállalati kötvények az első lépést jelentik azon az úton, hogy javítsuk, miként használjuk fel a természeti erőforrásokat a vállalatunkon belül. Célunk a mobilitás hatékonyabbá tétele a zöld flottákra való átállással és az Autonom fenntartható fejlesztésével. Köszönjük a befektetőknek, hogy csatlakoztak ehhez a folyamathoz, amelynek során az Autonomot a fenntarthatóság romániai élharcosává kívánjuk tenni, valamint partnereinknek, akik lehetővé tették e nagyszabású projekt megvalósítását.”

2021. novemberében a társaság sikeresen lezárta a kibocsátási program első részletének privát elhelyezését, több mint 48 millió eurót vonva be intézményi befektetőktől, például nemzetközi pénzügyi intézményektől, nyíltvégű befektetési alapoktól, bankoktól és biztosítótársaságoktól. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (BERD) a projekt egyik kulcspartnere, a fő befektetők egyike, 10 millió euró jegyzésével.

Az Autonom 4 803 névre szóló, nem átváltható és nem biztosított kötvényt értékesített, 10 000 euró névértékkel, 2026. november 23-i lejárattal. A kamatláb fix, évi 4,11%, amely a step-up mechanizmus alapján évente 0,30 százalékponttal módosulhat, amennyiben nem teljesülnek a PROSPECT-ben részletezett fenntarthatósági teljesítménycélok.

Az Autonom Services 2019 decemberében vezette be első vállalati kötvénykibocsátását, összesen 20 millió euró értékben. A kötvények a Bukaresti Értéktőzsde fő piacán forognak AUT24E tőzsdei szimbólum alatt.