Autonom Services, найбільший незалежний гравець на ринках операційного лізингу та прокату авто в Румунії, продовжує залучати фінансування через Бухарестську фондову біржу та виводить на лістинг перший у Румунії випуск корпоративних облігацій, прив’язаний до цілей сталого розвитку. Облігації на суму понад 48 мільйонів євро торгуються на Регламентованому ринку під біржовим тікером AUT26E. Це другий випуск облігацій Autonom, лістингований на Біржі, і найбільший випуск румунської підприємницької компанії на локальному ринку капіталу. Випуск AUT26E є частиною емісійної програми, в межах якої Autonom Services протягом наступних 5 років може здійснювати повторні випуски облігацій на загальну номінальну суму до 250 мільйонів євро.

Приватне розміщення та лістинг облігацій були здійснені за підтримки BRD Groupe Société Générale як єдиного координатора Програми та аранжера випуску облігацій і BT Capital Partners як менеджера/групи з дистрибуції. Юридичною радницею угоди виступила юридична фірма RTPR, а фінансовим аудитором емітента — Ernst & Young.

Заяви:

• Daniela Secara, CEO BT Capital Partners: „Ми пишаємося, що вдруге поспіль співпрацювали з Autonom Services, яка знову забезпечила прем’єру для румунського ринку капіталу — перші облігації, засновані на концепції сталості, випущені підприємницькою компанією. Успіх цієї пропозиції, важливої для вітчизняного ринку й розміщеної в складному локальному та глобальному контексті, підтверджує інноваційне бачення, яке Autonom має щодо сегмента локальної мобільності”.
  
  
• Marius Stefan, співзасновник Autonom: „Сьогодні для нашої компанії історичний день. Упродовж існування Autonom ми завжди прагнули бути на хвилі найновіших тенденцій як у галузі, так і поза нею. Сталий розвиток є вимогою сьогодення, адже саме зараз ми всі несемо відповідальність за те, що залишимо майбутнім поколінням. Цей випуск зелених облігацій є частиною стратегії сталості Autonom на найближчі роки, у якій екологічна складова є найважливішим орієнтиром для дій і рішень компанії. Ми прагнемо скоротити середні викиди вуглецю нашого операційного автопарку на 25% до 2025 року та на 51% до 2030 року. Ми хочемо пропонувати сучасні рішення для мобільності й дякуємо інвесторам, що обрали підтримати нас у цьому довгостроковому проєкті”.
  
  
• Dan Stefan, співзасновник Autonom: „З огляду на найсвіжіші глобальні ініціативи щодо скорочення забруднення дедалі очевидніше, що бізнес у всьому світі має нагальну потребу в оптимізації робочих процесів. Корпоративні облігації, які сьогодні дебютують, — це перший крок у напрямі вдосконалення того, як ми використовуємо природні ресурси в нашій компанії. Ми прагнемо підвищити ефективність мобільності шляхом переходу до „зелених” автопарків і сталого розвитку Autonom. Дякуємо інвесторам за приєднання до процесу перетворення Autonom на промоутера сталості в Румунії та партнерам, які зробили можливою реалізацію цього амбітного проєкту”.

У листопаді 2021 року компанія успішно завершила приватне розміщення першого траншу емісійної програми, залучивши понад 48 мільйонів євро від інституційних інвесторів, зокрема міжнародних фінансових інституцій, відкритих інвестиційних фондів, банків і страхових компаній. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є ключовим партнером цього проєкту і виступив одним із основних інвесторів, підписавшись на 10 мільйонів євро.

Autonom продала 4 803 іменні, неконвертовані та незабезпечені облігації номіналом 10 000 євро зі строком погашення 23 листопада 2026 року. Відсоткова ставка є фіксованою — 4,11% річних, і підлягає коригуванню за механізмом step up на 0,30 п.п. на рік у разі невиконання цілей результативності у сфері сталого розвитку, викладених у ПРОСПЕКТІ.

Autonom Services у грудні 2019 року вивела на біржу свій перший випуск корпоративних облігацій загальною вартістю 20 мільйонів євро. Облігації торгуються на Основному ринку Біржі під біржовим тікером AUT24E.